公告日期：2017-03-24

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2017-007



中国银河证券股份有限公司非公开发行



2017年公司债券（第二期）发行结果公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



经上海证券交易所“上证函[2016]2361号文”批准，中国银河证券股份有



限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券。



根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）



募集说明书》，中国银河证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二



期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过50亿元，分为两个品种：品



种一期限为2年，基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过15亿元；品种



二期限为2.5年，基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过15亿元，发行



价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价的方式发行。



本期债券发行工作已于2017年3月23日结束，经发行人与主承销商共同



协商，决定进行超额配售。本期债券品种一实际发行规模17.6亿元，最终票面



利率为4.98%；品种二实际发行规模25亿元，最终票面利率为4.98%。



特此公告。



中国银河证券股份有限公司董事会



2017年3月23日




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