公告日期：2024-04-03

证券代码：601881 证券简称：中国银河
债券代码：113057 债券简称：中银转债
中国银河证券股份有限公司

A 股可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人：

（浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二四年四月


重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息来源于中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向浙商证券提供的资料。

浙商证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与中国银河签订的《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

浙商证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。


第一节 本次可转债概况

一、核准文件及核准规模

中国银河于 2022 年 3 月 16 日取得中国证券监督管理委员会《关于核准中国
银河证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]547 号）文核准，批复核准中国银河向社会公开发行面值总额 78 亿元 A 股可转换公司债券，期限 6 年。
二、本次公司债券的基本情况

（一）债券名称

中国银河证券股份有限公司 2022 年 A 股可转换公司债券（以下简称“可转
债”）。

（二）债券代码及简称

债券代码：113057；债券简称：中银转债。

（三）本次债券发行日期

本次债券发行日为 2022 年 3 月 24 日。

（四）发行规模

本次发行可转债总额为人民币 78 亿元。

（五）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行。

（六）债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 3 月 24 日至 2028
年 3 月 23 日。（本次可转债已于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所摘牌，下
同。）

（七）债券利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、
第四年 1.0%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（八）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上交所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项……
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