公告日期：2020-08-27

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2020-087转债代码：113022 转债简称：浙商转债

转股代码：191022 转股简称：浙商转股



浙商证券股份有限公司



关于“浙商转债”赎回结果暨股份变动公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



●赎回数量：人民币 27,502,000 元(275,020 张）



●赎回兑付总金额：人民币 27,564,429.54 元



●赎回登记日：2020 年 8 月 25 日



●赎回价格：100.227 元/张



●赎回款发放日：2020 年 8 月 26 日



●可转债摘牌日：2020 年 8 月 26 日



一、本次可转债赎回的公告情况



（一）赎回条件满足情况



浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”）的股票自 2020

年 6 月 18 日至 2020 年 7 月 31 日期间，满足连续三十个交易日内至少有十五个

交易日的收盘价格不低于公司“浙商转债”当期转股价格（12.37 元/股）的 130%（即不低于 16.09 元/股），根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“浙商转债”的赎回条款。



（二）程序履行情况



2020 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司

提前赎回“浙商转债”的议案》,决定行使公司“浙商转债”的提前赎回权,对“赎

回登记日”登记在册的“浙商转债”全部赎回。内容详见公司于 2020 年 8 月 1

日在上海证券交易所网站披露的《浙商证券股份有限公司关于提前赎回“浙商转债”的提示性公告》（公告编号：2020-067）。



2020 年 8 月 11 日公司披露了《关于实施“浙商转债”赎回事宜的公告》（公

告编号：2020-068），并分别于 2020 年 8 月 12 日、2020 年 8 月 13 日、2020 年

8 月 14 日、2020 年 8 月 15 日、2020 年 8 月 18 日、2020 年 8 月 19 日、2020 年

8 月 20 日、2020 年 8 月 21 日、2020 年 8 月 22 日、2020 年 8 月 25 日披露了 10

次关于“浙商转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：



1、赎回登记日及赎回对象



本次赎回登记日为 2020 年 8 月 25 日，赎回对象为 2020 年 8 月 25 日收市后

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙商转债”的全部持有人。



2、赎回价格



根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.227 元/张。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；



i：指可转债当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日（2020 年 3 月 12 日）起至本计息年度

赎回日（2020 年 8 月 25 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。



每面值债券当期应计利息为 IA=B×i×t/365=100×0.5%×166/365=0.227元



赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.227=100.227 元/张。



3、赎回款发放日：2020 年 8 月 26 日



二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响



（一）赎回余额



截至赎回登记日（2020 年 8 月 25 日）收市后，“浙商转债”余额为人民币

27,502,000 元，占“浙商转债”发行总额人民币 35 亿元的 0.79%。





（二）转股情况



截至赎回登记日（2020 年 8 月 25 日）收市后，累计 3,472,498,000 元“浙

商转债”已转换为公司股票，占“浙商转债”发行总额的 99.21%；累计转股数量为 280,711,114 股，占“浙商转债”转股前公司已发行股份总数的 8.42%，其

中 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 8 月 25 日期间，累计转股数量为 280,696,999 股，

期间因转股引起的股份变动……
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