公告日期：2020-08-25

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2020-080转债代码：113022 转债简称：浙商转债

转股代码：191022 转股简称：浙商转股



浙商证券股份有限公司



关于实施“浙商转债”赎回的最后一次提示公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



●赎回登记日：2020 年 8 月 25 日



●赎回价格：100.227 元/张（债券面值加当期应计利息）



●赎回款发放日：2020 年 8 月 26 日



●赎回登记日次一交易日起，“浙商转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“浙商转债”将在上海证券交易所摘牌。



●风险提示：



赎回登记日收市前，“浙商转债”持有人可选择在继续交易，或者以转股价

格 12.37 元/股转为公司股票。截至 2020 年 8 月 24 日收市后距离 2020 年 8 月

25 日（可转债赎回登记日）仅 1 个交易日，特提醒“浙商转债”持有人注意在期限内转股或卖出。



“浙商转债”持有人持有的“浙商转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。



赎回登记日收市后，未实施转股的“浙商转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照 100.227 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“浙商转债”将在上海证券交易所摘牌。



因目前二级市场价格（“浙商转债”当前收盘价为 119.12 元/张）与赎回价格（100.227 元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临损失。



浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”）的股票自 2020

年 6 月 18 日至 2020 年 7 月 31 日期间，满足连续三十个交易日内至少有十五个

交易日的收盘价格不低于公司“浙商转债”当期转股价格（12.37 元/股）的 130%（即不低于 16.09 元/股），根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“浙商转债”的赎回条款。



2020 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司

提前赎回“浙商转债”的议案》,决定行使公司“浙商转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“浙商转债”全部赎回。



现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“浙商转债”持有人公告如下：



一、赎回条款



公司《募集说明书》约定的赎回条款如下：



（一）到期赎回条款



在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。



（二）有条件赎回条款



在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：



①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；



②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；



i：指可转债当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。



二、本次可转债赎回的有关事项



（一）赎回条件的成就情况



公司股票自 2020 年 6 月 18 日至 2020 年 7 月 31 日期间，满足连续三十个交

易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“浙商转债”当期转股价格（12.37元/股）的 130%（即不低于 16.09 元/股），已满足“浙商转债”的赎回条件。

（二）赎回登记日



本次赎回登记日为 2020 年 8 月 25 日，赎回对象为 2020 年 8 月 25 日收市后

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙商转债”的全部持有人。



（三）赎回价格



根据公司《募……
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