公告日期：2020-04-07

中国银河证券股份有限公司

关于浙商证券股份有限公司首次公开发行股票并上市

之保荐总结报告书

保荐机构名称 中国银河证券股份有限公司

保荐机构编号 Z10111000

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）于 2017 年 5
月首次公开发行 A 股股票并上市，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）担任公司首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，持续督导期为首次公开发行 A 股股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度（持续督导期截
至 2019 年 12 月 31 日）。2018 年 3 月 12 日公司召开的第二届董事会第三十三次
会议和 2018 年 6 月 20 日公司召开的 2017 年年度股东大会分别审议通过了公司
公开发行 A 股可转换公司债券的相关议案，公司决定聘请中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）担任公开发行可转债工作
的保荐机构，并于 2018 年 9 月 28 日与中国银河证券签署了保荐协议。根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定及公司与东兴证券签署的保荐协议，
自 2018 年 9 月 28 日起，东兴证券不再履行持续督导职责，所未完成的持续督导
工作由中国银河证券承接。

中国银河证券根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）等相关规定，出具本保荐总结报告书：

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 中国银河证券股份有限公司

注册地址 北京市西城区金融大街 35 号2-6层

主要办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人 陈共炎

联系人 李伟、张鹏

联系电话 010-66568361、010-66568120

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 浙商证券股份有限公司

证券代码 601878

注册资本 3,333,346,474.00元

注册地址 浙江省杭州市江干区五星路201号

主要办公地址 浙江省杭州市江干区五星路201号

法定代表人 吴承根

实际控制人 浙江省交通投资集团有限公司

联系人 张晖

联系电话 0571-87901964

本次证券发行类型 首次公开发行人民币普通股

本次证券上市时间 2017年6月26日

本次证券上市地点 上海证券交易所

四、本次发行工作概述

经中国证监会证监许可[2017]693 号文核准，浙商证券向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 33,333.34 万股，发行价为每股人民币 8.45 元，共计
募集资金 281,666.72 万元，扣除发行费用 5,986.57 万元，募集资金净额为人民币
275,680.16 万元。上述募集资金于 2017 年 6 月 19 日全部到位，由天健会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2017]221 号《验资报告》。本次公

开发行股票于 2017 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市，股票代码为“601878”。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规文件要求，中国银河证券担任浙商证……
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