公告日期：2017-05-16

东兴证券股份有限公司

关于

浙商证券股份有限公司

首次公开发行 A 股股票并上市

之

发 行 保 荐 书

保荐机构（主承销商）

二〇一七年五月

3-1-1

中国证券监督管理委员会：

2013年4月22日，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“发行

人”或“公司”）与瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）签订了《浙商

证券股份有限公司与瑞银证券有限责任公司关于首次公开发行人民币普通股

（A股）之保荐协议》，委托瑞银证券担任浙商证券首次公开发行A股股票并上

市的保荐机构。2013年4月23日，浙商证券向贵会申报了《关于浙商证券首次

公开发行股票并上市的申请文件》(浙商证字[2013]151号)；2013年5月2日，

取得贵会第130484号《中国证监会行政许可申请受理通知书》；2015年5月19

日，取得贵会第130484号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。

由于瑞银证券无法继续承接浙商证券保荐业务，不再担任浙商证券首次公

开发行股票并上市项目保荐机构，浙商证券及瑞银证券已向贵会提交了《关于

中止浙商证券股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件审查的申请》，申

请中止公司股票申请文件审查，并于2017年1月6日取得贵会第130484号

《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。同时，根据证监会2016年12月

9日修订的《发行监管问答-在审首发企业中介机构被行政处罚、更换等的处

理》，浙商证券对保荐机构和保荐代表人进行了更换。2017年1月6日，东兴证

券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“东兴证券”）接受浙商证券的委

托，担任其首次公开发行A股股票并上市的保荐机构。本保荐机构重新履行了

完整的保荐工作程序，并对瑞银证券辅导情况进行了复核确认，为本次发行与

上市重新出具了发行保荐书。

2017年1月16日，浙商证券与本保荐机构分别向贵会提交了《关于对浙商

证券股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件恢复审查的申请》及《东

兴证券股份有限公司关于对浙商证券股份有限公司首次公开发行并上市申请文

件恢复审查的申请》，申请恢复浙商证券首次公开发行股票并上市申请文件的审

查，并于2017年3月2日取得贵会第130484号《中国证监会行政许可申请恢

复审查通知书》。

本次更换保荐机构，并非因浙商证券不配合瑞银证券履行保荐职责或认为

3-1-2

浙商证券不符合发行上市条件，不属于证监会2016年12月9日修订的《发行

监管问答-在审首发企业中介机构被行政处罚、更换等的处理》的需重新履行申

报程序的情形。同时，瑞银证券和原签字保荐代表人已出具承诺，对原签署的

相关文件的真实、准确、完整承担相应的法律责任。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《浙商证券股份有限公司首

次公开发行股票招股说明书（封卷稿）》相同的含义。

3-1-3

目 录

第一节 本次证券发行基本情况................................................................................. 4

一、保荐机构负责本次发行的项目组成员介绍................................................. 4

二、发行人基本情况............................................................................................. 4

三、保荐机构保证不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形................. 5

四、保荐机构内部审核程序及内核意见............................................................. 5

第二节 保荐机构承诺事项....................................................................................... 8

第三节 对本次证券发行的推荐意见....................................................................... 9

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论......................................................... 9

二、本次证券发行涉及的决策程序.................................……
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