公告日期：2024-08-28

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-075
转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的
规定，编制了截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2024 年 6 月 30 日止
募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公
开发行面值总额人民币 400,000 万元 A 股可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022
年 5 月 26 日止，公司实际公开发行可转债 4,000 万张，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，认购资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元。募集资金总额扣除发行费用(不含增值税)人民币 23,078,799.67 元后，募集资金净额为人民币3,976,921,200.33 元。募集资金总额扣除保荐承销费人民币 20,754,716.98 元及对
应 增 值 税 人 民 币 1,245,283.02 元 后 ， 公 司 实 际 收 到 募 集 资 金 人 民 币
3,978,000,000.00 元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了德师报(验)字(22)第 00231 号验证报告。


截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司 2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债
券募集资金承诺投资项目“年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目”、“年产 1,500 万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目”、“分布式光伏电站”及
补 充 流 动 资 金 分 别 使 用 募 集 资 金 人 民 币 1,379,378,626.13 元 、 人 民 币
189,460,480.66 元、人民币 271,058,997.07 元及人民币 1,200,000,000.00 元，合计
使用募集资金人民币 3,039,898,103.86 元，使用暂时闲置募集资金补充流动资金计人民币 500,000,000.00 元(相关情况详见本报告三、(三))，募集资金专用账户余额为人民币 491,123,771.47 元(其中包括累计收到银行存款利息收入扣除手续费
计人民币 44,784,905.36 元、理财投资收益人民币 6,593,296.35 元以及本公司 2021
年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金承诺投资项目结余募集资金转入人民币1,643,673.62 元)。

（二）2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2742 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准向特定对象发行不
超过 509,068,000 股人民币普通股(A 股)股票。截至 2023 年 7 月 19 日止，本公
司实际向特定对象发行每股面值为人民币 0.25 元的人民币普通股(A股)204,429,301 股，每股发行价格为人民币 29.35 元，募集资金总额为人民币5,999,999,984.35 元，扣除发行费用(不含增值税)计人民币 34,592,837.65 元后，募集资金净额为人民币 5,965,407,146.70 元。募集资金总额扣除承销保荐费人民币31,132,075.39 元及对应增值税人民币 1,867,924.52 元后，本公司实际收到募集资金人民币 5,966,999,984.44 元。上述募集资金净额情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了德师报(验)字(23)第 00190 号验资报告。

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司 2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募……
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