公告日期：2018-11-26

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江苏紫金农村商业银行股份有限公司

首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 （以下简称 “紫金银行” 、 “发行人”

或“公司” ）根据《证券发行与承销管理办法》 （证监会令[第 144 号]） （以下简

称 “ 《管理办法》 ” ）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）

（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142

号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中

证协发[2018]142 号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发

行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40 号）（以下简称“《网上发行实施细

则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41 号）

（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

2、本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交

所”）网下申购电子化平台（以下简称“网下申购平台”）进行，申购平台网址为：

https://120.204.69.22/ipo， 请网下投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关

于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网

下发行实施细则》等相关规定。本次发行的网上发行通过上交所交易系统进行，

采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网

站（www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。

3、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节发生重大

变化，敬请投资者重点关注。

4、发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称

“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商） ”）根据初步询价情况并综合考虑

发行人基本面、 所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求

及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 3.14 元/股，网下发行不再进行累

计投标询价。

5、本次发行价格 3.14 元/股对应的市盈率为：

2

（1）10.85 倍，按询价确定的发行价格除以 2017 年每股收益计算，其中每

股收益按照 2017 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净

利润除以本次发行后的总股本计算；

（2） 9.76 倍，按询价确定的发行价格除以 2017 年每股收益计算，其中每股

收益按照 2017 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利

润除以本次发行前的总股本计算。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《上市公司行业分

类指引》，发行人所属行业为货币金融服务业（J66）。截至 2018 年 11 月 22 日，

中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 6.86 倍。

由于本次发行价格对应的 2017 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布

的定价日前一个月行业平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均

市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发

行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构 （主承

销商）将在网上申购前三周内在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和

《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2018 年 11 月 26

日、2018 年 12 月 3 日和 2018 年 12 月 10 日，后续发行时间安排将会递延，敬

请投资者关注。

6、原定于 2018 年 11 月 26 日举行的网上路演推迟至 2018 年 12 月 17 日，

原定于 2018 年 11 月 27 日进行的网上、网下申购将推迟至 2018 年 12 月 18 日，

并推迟刊登《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》

（以下简称“《发行公告》”） 。调整后的时间表如下：

日期 发行安排

2018 年 11 月 19 日（周一）

刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》等相关

公告与文件

网下投资者提交核查文件（当日 17:00 截止）

2018 年 11 月 20 日（周二）

网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00

前）

保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查

2018 年 11 月 21 日（周三）

初步询价（通过申购平台）

初步询价期间为 9……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。