公告日期：2017-06-29

债券简称：16中油01、16中油02 债券代码：136164.SH、136165.SH



中国石油天然气股份有限公司



（住所：北京市东城区安德路16号）



2016年公司债券（第一期）



受托管理事务报告



（2016年度）



债券受托管理人



（住所：北京市西城区金融大街35号2-6层）



签署日期：二〇一七年六月



重要声明



中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中国石油”、“公司”或“发行人”）对外公布的2016年年度报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银河证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中国银河证券不承担任何责任。



目录



第一节 本期公司债券概况......3



一、核准文件和核准规模......3



二、本期债券的主要条款......4



第二节 受托管理人履行职责情况 ......6



第三节 发行人2016年度经营和财务状况 ......7



一、发行人基本情况......7



二、发行人2016年度经营情况......8



三、发行人2016年度财务情况......12



第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......14



一、本期债券募集资金使用情况......14



二、本期债券募集资金专项账户运作情况......14



第五节 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况......15



第六节 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况......16



一、发行人偿债保障措施的执行情况......16



二、本期债券的本息偿付情况......16



第七节 债券持有人会议召开情况 ......17



第八节 本期债券的跟踪评级情况 ......18



一、跟踪评级安排......18



二、跟踪评级报告情况......18



第九节 其他情况......19



一、对外担保情况......19



二、涉及的未决诉讼或仲裁事项......19



三、相关当事人......19



第十节 本期债券募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有）......20



第一节 本期公司债券概况



一、核准文件和核准规模



2015年3月26日，发行人第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司发行债务融资工具一般性授权事宜的议案》，董事会批准并提请股东大会一般及无条件授权董事会在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币1,500亿元的债务融资工具。



2015年6月23日，发行人2014年年度股东大会审议通过了《关于公司发行债务融资工具一般性授权事宜的议案》，股东大会批准一般及无条件地授权董事会决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币1,500亿元的债务融资工具事宜，并批准董事会进一步转授权公司财务总监根据公司特定需要以及其他市场条件等具体执行。



金额不超过（含）人民币1,500亿元的债务融资工具发行事宜指根据上述授权发行的各类债务融资工具发行后待偿还余额不超过人民币1,500亿元；以外币发行的，按照发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算。有关债务融资工具包括但不限于公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产证券化产品、资产支持票据等在内的人民币或外币债务融资工具。



2015年11月30日，发行人授权财务总监赵东签署了《关于公开发行2015年公司债券主要条款的决定书》，本次公司拟采用分期发行的方式公开发行总额不超过400亿元公司债券，其中，首期公司……
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