公告日期：2024-11-20

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本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约。
本公告并不构成或组成在美国提呈发售或招揽购买或认购任何证券的建议。证券并无亦不会根据一九三三年美国证券法 (包括其修订) (「证券法」) 或美国任何州或其他司法权区的任何证券监管机构登记。证券依据证券法项下 S规例於美国境外提呈发售或出售，如未登记或获豁免遵守证券法的登记规定，不得在美国境内提呈发售或出售。证券将不会於美国或提呈发售受限制或被禁止的任何其他司法权区进行公开发售。

於香港联合交易所有限公司上市的通告

中国光大银行股份有限公司香港分行 (「发行人」)

中国光大银行股份有限公司（「本公司」）

China Everbright Bank Company Limited

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

(股份代号: 6818)

根据本公司 6,000,000,000 美元中期票据计划（「该计划」）

发行 2027 年到期的 300,000,000 美元浮动利率票据（票据代号：5307）及

2026 年到期的人民币 1,500,000,000 元 2.45% 票据（票据代号：84587）

（统称「该等票据」）

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人

中国光大银行香港分行 花旗 中国农业银行股份有限公司香港分行
中国银行 交通银行 中国建设银行（亚洲） 中国工商银行（亚洲）

联席账簿管理人及联席牵头经办人

农银国际 中国农业银行股份 中国农业银行新加坡 中国银行（香港）
有限公司澳门分行 分行

建银国际 光银国际 中信银行（国际） 光大证券国际

中国银河国际 中金公司 中国民生银行股份有 中信建投国际

限公司香港分行

浙商银行股份有限公司(香港分行) 集友银行有限公司 中信证券 招商永隆银行有限公司
民银资本 信银资本 东方汇理银行 国泰君安国际

华夏银行股份有限公司香港分行 工银国际 工银澳门 工行新加坡

兴业银行股份有限 南洋商业银行 东方证券（香港） 上海浦东发展银行 浦银国际

公司香港分行 香港分行

发行人已向香港联合交易所有限公司申请批准仅向专业投资者（定义按《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》第 37 章）以债务形式发行的，诚如日期为二零二四年五月十七日与该计划相关
的发售通函、日期为二零二四年十一月十二日与该等票据相关的提取发售通函及日期为二零二四
年十一月十二日与该等票据相关的各定价补充文件所述的票据上市及买卖。该等票据上市及买卖
的批准预期将於二零二四年十一月二十日开始生效。

中国光大银行股份有限公司

董事会

中国●北京……
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