公告日期：2019-11-07

招商证券股份有限公司



关于召开“12 中交 02”、“12 中交 03”



2019 年第一次债券持有人会议的通知



特别提示：



根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中国交通建设股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《中国交通建设股份有限公司 2012 年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定：



1、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本次债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：（1）债券持有人为持有发行人百分之十（10%）以上股权的发行人股东；（2）上述发行人股东及发行人的关联方。



2、债券持有人会议决议须经代表除上述规定的本次债券持有人和/或其代理人所代表的本次债券张数之外的本次债券百分之五十（50%）以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。



3、任何与本次债券有关的决议如果导致变更发行人、债券持有人之间的权利义务关系的，除《公司债券发行试点办法》等相关法律、行政法规、部门规章及《募集说明书》明确规定债券持有人作出的决议对发行人有约束力的情形之外：（1）如果该决议是根据债券持有人、受托管理人的提议做出的，该决议经债券持有人会议表决通过并经发行人书面同意后，对发行人和全体债券持有人有约束力； （2）如果该决议是根据发行人的提议做出的，经债券持有人会议表决通过后，对发行人和全体债券持有人有约束力。





4、债券持有人会议决议须经除前述规定的债券持有人和/或其代理人所代表的本次债券张数之外的本次债券百分之五十（50%）以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。



中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2012 年 7 月

31 日获准向社会公开发行面值总额不超过 120 亿元的公司债券。中国交通建设

股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（10 年期）（以下简称“12 中交 02”）和

中国交通建设股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（15 年期）（以下简称“12

中交 03”）于 2012 年 8 月 13 日发行完毕，发行规模分别为 20.00 亿元和 40.00

亿元。



根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为“12 中交 02”和“12 中交 03”（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，就召集 2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的有关事项通知如下：



一、债券发行情况



（一）12 中交 02



1、发行人：中国交通建设股份有限公司



2、债券名称：中国交通建设股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（10 年

期）



3、债券简称及代码：“12 中交 02”/122174.SH



4、发行总额：20.00 亿元



5、债券期限：10 年期



6、担保方式：本次债券由中国交通建设集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保



7、发行时主体评级及债项评级：AAA/AAA





（二）12 中交 03



1、发行人：中国交通建设股份有限公司



2、债券名称：中国交通建设股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（15 年

期）



3、债券简称及代码：“12 中交 03”/ 122175.SH



4、发行总额：40.00 亿元



5、债券期限：15 年期



6、担保方式：本次债券由中国交通建设集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保



7、发行时主体评级及债项评级：AAA/AAA



二、会议基本情况



1、会议召集人：招商证券股份有限公司



2、会议召开时间：2019 年【11】月【20】日【14:00】



3、会议召开地点：北京市【具体地点另行通知】



4、会议召开形式：现场和非现场结合的方式



5、债权登记日：2019 年【11】月【13】日（以 15:00 交易结束后，中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司提供的“12 中交 02”、“12 中交 03”债券持有人名册为准）



6、表决方式：现场投票表决和通讯投票表决相结合的形式。债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于会议召开日 2019 年【11】月【2……
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