公告日期:2019-07-29
中国交通建设股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2019]1024 号)核准,中国交通建设股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向合格投资者公开发行总额不超过 200亿元的公司债券(以下简称“本次债券”),采取分期发行方式。
根据《中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行规模不超过 40 亿元,发行价格为每张人民币 100 元,本期债券分为两个品种,其中:品种一(债券简
称:19 中交 G1)为 5 年期品种,附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率
选择权和投资者回售选择权;品种二(债券简称:19 中交 G2)为 7 年期品种,附第 5 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式公开发行。
本期债券发行工作已于 2019 年 7 月 26 日结束,本期债券最终发行规模为
40 亿元。其中品种一发行规模为 30 亿元,票面利率为 3.50%;品种二发行规模为 10 亿元,票面利率为 3.97%
特此公告。
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