公告日期：2019-07-23

股票简称：中国交建 股票代码：601800
中国交通建设股份有限公司

China Communications Construction Company Limited

（北京市西城区德胜门外大街 85 号）

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商

深圳市福田区中心区中心广场

北京市朝阳区安立路 66 号 4 号 香港中旅大厦第五层(01A、02、 北京市朝阳区建国门外大街1号
楼 03、04)、17A、18A、24A、25A、 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

26A

签署日期：2019 年 7 月 23 日

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行不超过人民币 200 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2019﹞1024 号”批复核准。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行，发行规模不超过 40 亿元（含 40 亿元）。

2、发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，说明本期债券到期不能偿付的风险极小。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为
23,968,217.75 万元（截至 2018 年 12 月 31 日合并报表中所有者权益合计）；本期债券上
市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1,900,142.27 万元（2016 年、2017 年及 2018 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4、本期债券无担保。

5、本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券简称：19 中交 G1）为 5 年期品种，
附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权；品种二（债
券简称：19 中交 G2）为 7 年期品种，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选
择权和投资者回售选择权。


6、本期债券品种一票面利率询价区间为 3.20%-4.20%，品种二票面利率询价区间为3.50%-4.50%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

发行人和主承销商将于 2019 年 7 月 24 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询价，
并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2019 年 7 月 25
日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
9、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人（主承销商）提交《网下询价……
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