公告日期：2013-02-05

A 股股份代码：601800



H 股股份代码：1800









二○一三年第一次临时股东大会

材 料









中国交通建设股份有限公司

2013 年 2 月 21 日


2013 年第一次临时股东大会





会议议程



一、会议议案

议案一《关于公司发行不超过 150 亿元人民币超短期融

资券的议案》

议案二《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》

二、股东审议议案，针对议案提问

三、宣布出席股东表决权数，提议计票人、监票人解释

投票程序，股东投票

四、计票，股东与管理层交流

五、宣读股东大会决议

六、律师宣读法律意见书

七、宣布会议结束









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2013 年第一次临时股东大会





议案一



关于公司发行不超过 150 亿元人民币



超短期融资券的议案



各位股东及股东代表：

鉴于公司生产经营规模的不断扩张，投资领域和投资项

目的不断拓展和增加，目前公司资金需求量比较大。为满足

公司生产经营需要，本公司拟向中国银行间市场交易商协会

提交发行不超过人民币150亿元超短期融资券的注册申请。

一、 本次发行超短期融资券的具体安排

(一) 发行规模：本次超短期融资券的总额不超过人民

币 150 亿元。

(二) 发行价格：按面值发行；单位面值为人民币 100

元。

(三) 期限：本次超短期融资券的期限为不超过 270 日。

具体期限以实际发行时公告为准。

(四) 募集资金用途：本次超短期融资券的募集资金拟

用于补充流动资金，缓解资金周转压力，保证生产经营活动

的顺利进行；第一期发行 20 亿元，其中 10 亿元用于补充公

司生产经营活动所需流动资金，10 亿元用于臵换公司本部银

行借款，借以优化债务结构，降低融资成本，增加公司竞争

力。

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(五) 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者

（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

(六) 还本付息方式：采用单利计息，利息随本金到期

兑付时一起支付。

(七) 发行利率：以中国银行间市场交易商协会每周公

布的价格为基础，结合具体期限和市场资金状况而定。具体

发行利率以发行公告为准。

(八) 发行方式：一次注册，分期发行。

二、 本次发行超短期融资券的授权事项

批准董事会一般及无条件地授权董事长及董事长授权

的两名执行董事共同或单独地在上述发行方案内具体确定

或办理本次发行超短期融资券的相关事宜：

(一) 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的

具体情况，制定本次超短期融资券的具体发行方案以及修订、

调整本次超短期融资券的发行条款，包括但不限于具体发行

规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是

否分期发行及发行期数、担保事项、是否设臵回售条款和赎

回条款、评级安排、还本付息的期限、上市地点、在批准的

用途范畴内决定募集资金的具体安排（包括但不限于调整变

更募投项目、使用募集资金比例及使用方式等）等与本次发

行有关的一切事宜；

(二) 就本次发行超短期融资券作出所有必要和附带

的行动，包括但不限于聘请参与本次发行超短期融资券的中

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介机构，确定承销安排，编制及办理向中国银行间交易商协

会申请本次发行的审批事项，报送有关申请文件，并取得监

管机构的批准，办理发行及交易流通有关的其它事项；

(三) 执行本次发行超短期融资券及申请上市交易所

有必要的步骤，包括但不限于进行与本次发行超短期融资券

相……
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