公告日期：2017-03-29

中信证券股份有限公司



关于中国交通建设股份有限公司



2016年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告



中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为中国交通建设股份有



限公司（以下简称“中国交建”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐



业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公



司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司



募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对中国交建2016年度募集



资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：



一、募集资金基本情况



(一)首次公开发行A股募集资金情况



根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)于2012年1月30日签发的



证监发行字【2012】125号文《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发



行股票的批复》及2012年1月31日印发的证监许可【2012】126号文《关于核准中



国交通建设股份有限公司吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》，中



国交建于2012年3月完成了人民币普通股A股股票的发行，其中路桥集团国际建



设股份有限公司（以下称“路桥建设”）除中国交建及中国交建四家全资子公司以



外的全体股东以其持有的路桥建设38.6%的股权认缴中国交建公开发行的



423,809,500股A股股票；社会公众投资者认缴中国交建公开发行的925,925,925股



A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计人民币4,999,999,995元，中



国交建共计在境内公开发行1,349,735,425股A股股票。上述募集资金总额扣除承



销费用人民币110,000,000元后，中国交建共收到募集资金人民币4,889,999,995元，



扣除由中国交建支付的其他发行费用共计人民币25,965,216元后，A股实际募集



资金净额为人民币4,864,034,779元。截至2012年3月6日止，上述人民币普通股A



股股票的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师



事务所有限公司予以验证并出具了普华永道中天验字（2012）第035号验资报告。



截至2016年12月31日止，A股募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续



费支出共计人民币66,345,106元。截至2016年12月31日止，公司本年度使用募集



资金人民币30,176,254元，累计使用募集资金总额人民币4,836,008,754元，尚未



使用募集资金余额人民币94,371,131元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除



了银行手续费支出）。



（二）非公开发行优先股股票募集资金情况



根据国务院国有资产监督管理委员会于2014年12月25日签发的国资产权



【2014】1203号《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股股票有关问



题的批复》及证监会于2015年6月24日出具的证监许可【2015】1348号文《关于



核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》，中国交建经核准向



合格投资者非公开发行不超过145,000,000股优先股，每股发行价格100元人民币，



采取分期发行的方式。中国交建于2015年9月11日完成首期发行90,000,000股优先



股，于2015年10月27日完成第二期发行55,000,000股优先股，两期发行已全部完



成。



第一期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币11,000,000元后，中国



交建共收到募集资金人民币8,989,000,000元，扣除由中国交建支付的其他发行费



用共计人民币9,316,923.50元后，实际募集资金净额为人民币,979,683,076.50元。



截至2015年9月1日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资



金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道



中天验字（2015）第1080号验资报告。



第二期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币5,500,000元后，中国交



建共收到募集资金人民币5,494,500,000元，扣除由中国交建支付的其他发行费用



共计人民币5,765,700元后，实际募集资金净额为人民币5,488,734,300元。截至



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