公告日期：2017-03-29

中信证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股持续督导保荐总结报告书



中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）本次非公开发行优先股的保荐人，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市规则(2014年修订)》和《上海交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,通过日常沟通、定期回访、现成检查、尽职调查等方式在中国交建非公开发行优先股并挂牌转让后持续督导其履行规范运作、信息披露等义务。



中信证券作为中国交建2015年非公开发行优先股的保荐机构，持续督导期



限截至2016年12月31日。目前，持续督导期限已满，中信证券根据《证券发



行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。



一、保荐机构及保荐代表人承诺



（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整承担法律责任。



（二）本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。



（三）本保荐机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定取的监管措施。



二、保荐机构基本情况



情况 内容



保荐机构名称 中信证券股份有限公司



注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时



代广场(二期)北座



主要办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦



法定代表人 张佑君



保荐代表人 叶建中、刘艳



联系电话 010-60833934



三、发行人基本情况



情况 内容



发行人名称 中国交通建设股份有限公司



证券代码 601800.SH、1800.HK



注册资本 16,174,735,425元



注册地址 北京市西城区德胜门外大街85号



主要办公地址 北京市西城区德胜门外大街85号



法定代表人 刘起涛



实际控制人 中国交通建设集团有限公司



联系人 俞京京



联系电话 010-8201656



本次证券发行类型 非公开发行优先股



本次证券挂牌转让时间 2015年9月22日、2015年11月6日



优先股简称 中交优1、中交优2



优先股代码 360015、360017



四、本次发行情况概述



根据国务院国有资产监督管理委员会于2014年12月25日签发的国资产权



【2014】1203号《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股股票有关问题的批复》及证监会于2015年6月24日出具的证监许可【2015】1348号文《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》，中国交建经核准向合格投资者非公开发行不超过145,000,000股优先股，每股发行价格100元人民币，采取分期发行的方式。中国交建于2015年9月11日完成首期……
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