公告日期：2016-07-16

中国交通建设股份有限公司

2009年公司债券(第一期)

受托管理事务报告

（2015年度）

债券受托管理人

中银国际证券有限责任公司

2016年7月

重要声明

中银国际证券有限责任公司（简称“中银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”、“公司”或“发行人”）对外披露的《中国交通建设股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中银证券出具的说明文件。

中银证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。

第2页共14页

第一节 本期公司债券概要

一、债券名称

中国交通建设股份有限公司2009年公司债券（第一期），（以下简称“本期债券”）。

二、核准情况

2009年8月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国交通建设股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2009】761号），获准公开发行不超过120亿元的公司债券。

三、债券简称及代码

本期债券分为5年期和10年期两个品种，债券简称分别为“09中交G1”和“09中交G2”，债券代码分别为“122018.SH”和“122019.SH”。

四、发行主体

中国交通建设股份有限公司。

五、发行规模

本期债券的发行规模总共为100亿元，“09中交G1”规模为21亿元，“09中交G2”规模为79亿元。

六、票面金额和发行价格

本期债券面值100元，本期债券按面值发行。

七、债券期限

“09中交G1”期限为5年期，“09中交G2”期限为10年。

八、债券形式

实名制记账式债券。

九、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）票面利率

5年期品种“09中交G1”固定票面利率为4.70%，10年期品种“09中交G2”的固定票面利率为5.20%。

（二）还本付息的期限及方式

5年期品种“09中交G1”的起息日为2009年8月21日，付息日为2010年至2014年每年的8月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1

第3页共14页

个工作日，下同），已于2014年8月21日支付自2013年8月21日至2014年8月20日期间的利息及“09中交G1”的本金并在当日摘牌；10年期品种“09中交G2”起息日为2009年8月21日，付息日为2010年至2019年每年的8月21日。

十、债券担保情况

本期债券由中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

十一、评级机构及最新跟踪评级情况

根据大公国际资信评估有限公司于2016年4月公布的跟踪评级报告（大公报SD[2016]101号），10年期品种“09中交G2”债项信用等级为AAA级，公司主体信用等级为AAA级，评级展望维持稳定。评级结果披露地点：大公国际资信评估有限公司官网及上海证券交易所网站。

十二、债券受托管理人

发行人聘请中银国际证券有限责任公司作为本期债券的受托管理人。

十三、募集资金用途

本期债券发行共募集资金100亿元，其中40亿元用于偿还商业银行借款，剩余部分用于满足公司中长期资金需求及补充流动资金。

第4页共14页

第二节 发行人2015年度经营和财务状况

一、 发行人基本情况

公司的中文名称：中国交通建设股份有限公司

公司的中文简称：中国交建

公司的外文名称:：ChinaCommunicationsConstructionCompanyLim……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。