公告日期：2020-03-13

债券简称:17 光证 G1 债券代码:143154.SH
债券简称:17 光证 G2 债券代码:143155.SH
债券简称:17 光证 G3 债券代码:143325.SH
债券简称:17 光证 G4 债券代码:143326.SH
债券简称:18 光证 G1 债券代码:143575.SH
债券简称:18 光证 G2 债券代码:143576.SH
债券简称:18 光证 G3 债券代码:143652.SH
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

光大证券股份有限公司

公司债券

2020 年度临时受托管理事务报告（一）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
签署日期： 2020 年 3 月


重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“发行人”）对外公布的《光大证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《光大证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》、《光大证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《光大证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《光大证券股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于光大证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目录


一、本次债券核准情况 ...... 4
二、本次债券的主要条款 ...... 4
三、本次债券的重大事项 ......11
四、提醒投资者关注的风险 ...... 12
五、受托管理人的联系方式 ...... 12
一、本次债券核准情况

2017 年 5 月 31 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]814 号”
文核准，光大证券获准向合格投资者公开发行面值不超过 190 亿元的公司债券
（以下简称“本次债券”）。2017 年 7 月 4 日、2017 年 10 月 16 日、2018 年 4 月
18 日、2018 年 9 月 26 日，光大证券分别发行人民币 45 亿元、57 亿元、60 亿元、
28 亿元公司债券。
二、本次债券的主要条款

（一）2017 年公司债券（第一期）

1、发行主体：光大证券股份有限公司。

2、债券名称：光大证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“2017 年公司债券（第一期）”）

3、债券简称及代码：2017 年公司债券（第一期）分为两个品种：品种一为
3 年期固定利率品种，债券简称为 17 光证 G1，债券代码为 143154.SH；品种二
为 5 年期固定利率品种，债券简称为 17 光证 G2，债券代码为 143155.SH。

4、发行规模：17 光证 G1 发行规模为 30 亿元，17 光证 G2 发行规模为 15
亿元。

5、票面金额：2017 年公司债券（第一期）票面金额为 100 元。

6、还本付息方式及支付金额：2017 年公司债券（第一期）采用单利按年计
息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本……
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