公告日期：2018-09-20

股票简称：光大证券 股票代码：601788.SH、6178.HK

光大证券股份有限公司



（住所：上海市静安区新闸路1508号）



2018年公开发行公司债券（第二期）

发行公告



（面向合格投资者）



牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）



联席主承销商 联席主承销商



（住所：北京市西城区金融大街35号



（住所：福州市湖东路268号）

2-6层）



签署日期：2018年9月17日



发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要提示



一、光大证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已于2017年5月31日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]814号批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过190亿元（含190亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。首期发行自核准发行之日起12个月内完成，首期发行已于2017年7月4日发行完毕，剩余部分自中国证监会核准发行之日起24个月内发行完毕。



发行人本次债券采用分期发行方式，发行人和主承销商将根据网下申购情况决定是否行使超额配售权。光大证券股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）已于2017年7月4日发行完毕，实际发行规模为45亿元。光大证券股份有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）已于2017年10月16日发行完毕，实际发行规模为57亿元。光大证券股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）已于2018年4月18日发行完毕，实际发行规模为60亿元。



本期债券名称为光大证券股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期），品种一债券简称为18光证G3，债券代码为143652；品种二债券简称为18光证G4，债券代码为143655。



二、本期债券基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过18亿元（含18亿元），每张面值人民币100元，发行数量不超过28万张，发行价格为100元/张。



三、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。



四、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人长期主体评级为AAA级，

评级展望稳定，本期债券评级为AAA级。截至2018年6月30日，公司股东权益合计为499.80亿元，其中归属于母公司股东权益合计为485.22亿元，合并口径资产负债率为70.33%；2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-6月归属于母公司所有者的净利润分别为76.47亿元、30.13亿元、30.16亿元和9.69亿元，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为45.59亿元（2015年度、2016年度及2017年度合并报表归属于母公司净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。



五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台的上市条件。



六、本期债券分为两个品种：品种一为3年期固定利率品种（以下简称“品种一”）；品种二为5年期固定利率品种（以下简称“品种二”）。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。



七、增信措施：本期债券为无担保债券。



八、本期债券票面利率询价区间为：品种一的票面利率询价区间为3.70%-4.70%，品种二的票面利率询价区间为3.90%-4.90%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于2018年9月21日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。