公告日期:2017-06-29
信用评级报告声明
中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)因承做本项目并出具本评级报告,特此如下声明:
1、除因本次评级事项中诚信证评评级委托方成委托关系外,中诚信证评、评级项目组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关联关系。
2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务,并有充分理由保证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。
3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定,依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断,不存在因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站(www.ccxr.com.cn)公开披露。
4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象提供,其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其他因素影响,上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证,但对其真实性、准确度、完整性、及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。
5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察,如有的话,应该而且只能解释为一种意见,而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。
6、本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效;同时,在本期债券存续期内,中诚信证评将根据《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级,根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级,并按照相关法律、法规对外公布。
3 光大证券股份有限公司
2017年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告
概况 元,所有者权益494.36亿元;剔除代理买卖证券款
后公司总资产 1,254.73亿元,资产负债率为
公司概况 60.60%。2017年一季度,公司实现营业收入17.31
光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券” 亿元,净利润6.14亿元,经营活动产生的现金流量
或“公司”)成立于1996年,初始注册资本为25,000 净额-84.31亿元。
万元,由中国光大(集团)总公司和中国光大国际
信托投资公司出资成立。1997~2009年期间,光大 本期债券概况
证券进行了多次增资和股权变更,并于2009年8 表1:本期债券基本条款
月在上海证券交易所上市,首次公开发行股 基本条款
A 发行主体 光大证券股份有限公司
52,000万股,募集资金总额109.62亿元。2016年8 债券名称 光大证券股份有限公司2017年公开发行公司
月,光大证券在香港联交所上市,发行 H股 债券(第一期)
680,000,000股,实际募集资金86.21亿港元;并于 本次公司债券发行规模为不超过190亿元(含
发行规模 190亿元),采用分期发行的方式,本期债券基
同年9月行使超额配售权发行H股24,088,800股, 础发行规模为30亿元,可超额配售不超过30
募集资金净额约3.08亿港元。截至2017年3月末, 亿元。
本期债券分为两个……
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