公告日期：2024-11-19

海通证券股份有限公司关于

晶科电力科技股份有限公司全资下属公司

股权转让暨募投项目转让的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为晶科电力科技股份有限公司（以下简称“晶科科技”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对晶科科技本次全资下属公司股权转让暨募投项目转让事项进行了认真核查，核查情况如下：
一、交易概述

为持续推进“滚动开发”的轻资产运营战略，提高资金使用效率，公司的全资子公司晶科电力有限公司（以下简称“晶科电力”）拟与长江智慧分布式能源有限公司（以下简称“长江智慧”）签署股权转让协议，将其持有的横峰县光叁电力有限公司（以下简称“横峰光叁”或“目标公司”）100%股权转让给长江智慧，股权转让对价为人民币36,800.00万元。本次交易涉及的光伏电站装机容量约300MW，并涉及公司已建成投运的2022年度非公开发行股票的部分募投项目。
2024年11月15日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资下属公司股权转让暨募投项目转让的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、对外转让募投项目的原因

本次转让的目标项目为广东农垦红十月农场300MW农光互补光伏发电项目，涉及公司已建成投运的2022年度非公开发行股票募投项目之一广东农垦红十月
农场300MW农光互补光伏发电项目（一期）。目标项目于2022年7月立项，立项时该项目所发电量按批复电价全额保障性收购。

随着电力市场化交易改革的逐步推进，光伏电站特别是地面光伏电站，已由过去的保障性收购逐步向电力市场化交易过渡。本项目所发电量未来强制参与市场化交易的比例将逐步提高。公司长期持有该项目面临的电价波动、收益不确定性风险增加。

通过本次交易，公司可提前锁定项目收益，实现资源的快速变现，降低不确定风险；同时快速回流资金，优化资产结构，降低财务风险。综上，本次交易未损害公司和全体股东利益，符合公司的经营模式及战略发展规划。
三、募投项目实施进展和实现效益情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2963 号）核准，公司向特定投资者非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 67,650.1128 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为人民币 4.43 元，实际募集资金净额为 2,981,515,421.47 元，上述款项
已于 2023 年 2 月 1 日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非
公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 9 日出具了“天
健验〔2023〕43 号”《验资报告》。公司已按要求对募集资金进行专户存储，并签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披露的募集资金投资
计划如下：

序号 项目 投资总额 拟投入募集资金
（万元） 金额（万元）

1 金昌市金川区西坡 300MW 光伏发电项 164,154.40 79,918.00
目

2 金塔县晶亮 200MW 光伏发电项目 100,000.00 45,170.00

3 广东农垦红十月农场 300MW 农光互补 91,077.54 72,100.00
光伏发电项目（一期）

4 分布式光伏发电项目 32,560.23 15,636.00


5 补充流动资金或偿还银行贷款 86,866.00 86,866.00

合计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。