公告日期：2017-03-24

瑞信方正证券有限责任公司



关于上海电气集团股份有限公司公开发行A股可转换公司



债券之2016年度持续督导年度报告书



持续督导期： 2016年1月1日至2016年12月31日



被保荐公司： 上海电气集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“上海电气”）



保荐人： 瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”、“保荐人”）



联系方式：010-66538675



保荐代表人姓名：赵留军 联系地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼12层、15



层



联系方式：010-66538756



保荐代表人姓名：董曦明 联系地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼12层、15



层



经中国证券监督管理委员会2015年1月20日《关于核准上海电气集团股份



有限公司公开发行A股可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]84号）核准，



上海电气公开发行面值总额6,000,000,000元的可转换公司债券，期限6年。截



至2015年2月6日，上市公司公开发行A股可转换债券已实际募集资金总额为



60亿元，扣除承销及保荐费3,000万元以及其他发行费用人民币710.28万元（含



律师费、信息披露及路演推介宣传费、会计师费、发行手续费和资信评级费），上市公司本次公开发行 A股可转换公司债券实际募集资金净额为人民币



596,289.72 万元。瑞信方正作为上海电气本次发行的保荐人，持续督导期间为



2015年2月16日至2016年12月31日。根据《中华人民共和国证券法》、《证



券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证



券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、行政法规和相关规则以及瑞信方



正与上海电气签订的《保荐协议》，2016 年瑞信方正勤勉尽职的履行了对上海



电气的持续督导义务，具体情况如下：



一、保荐人自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告



书》起对上市公司持续督导工作情况



项目 工作内容



1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， 已根据工作进度制定相应工作计划。



并针对具体的持续督导工作制定相应的工作



计划



2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 已与上市公司签订保荐协议，该协议已明确



作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 了双方在持续督导期间的权利义务。



续督导协议（以下简称“协议”），明确双方在



持续督导期间的权利义务，并报上海证券交



易所备案



3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 已通过日常沟通、访谈、尽职调查等形式对



职调查等方式开展持续督导工作 上市公司进行了持续督导工作。



4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 经核查，截至2016年12月31日，上市公司



违法违规事项公开发布声明的，应于披露前 无违法违规情况。



向上交所报告，经上交所审核后在指定媒体



上公告



5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出 经核查，截至2016年12月31日，上市公司



现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现 或相关当事人未出现违法违规、违背承诺等



或应该发现之日起五个工作日内向上海证券 事项。



交易所报告，报告内容包括上市公司或相关



当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具



体情况，保荐人采取的督导措施等



6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理 本持续督导期内，保荐人督导上市公司及其



人员遵守法律、法规，并切实履行其所做出 董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、



的各项承诺 部门规章和上海证券交易所发布的业务规则



及其他规范性文件，切实履行其所做出的各



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