公告日期：2024-03-19

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-018
上海电气集团股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券

股份质押完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股
东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）直接持有本公
司A股7,442,101,913股，直接以及通过全资子公司上海电气集团香港有
限公司持有本公司H股313,642,000股，合计持有本公司49.78%的股份。
本次电气控股质押1,710,000,000股A股股份，占其持有本公司股份的
22.05%，占本公司已发行总股本的10.98%，用于可交换公司债券持有人
交换本公司股票和对债券的本息偿付提供担保。截至本公告日，本次质
押后，电气控股累计质押的股份数量为1,994,545,455股，占其持有本公
司股份的25.72%，占本公司已发行总股本的12.80%。

公司于 2024 年 3 月 15 日披露《上海电气关于控股股东非公开发行可交换公
司债券对持有的部分本公司 A 股股票办理质押登记的公告》，电气控股拟以所持有的部分本公司 A 股股票及其孳息（包括转股、送股和现金分红，不包括增发、配股及在办理质押登记手续前已经产生并应当归属于电气控股的现金分红等）为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。拟发行的可交
换债券期限为 3 年，拟募集资金规模不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元）。
在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司 A 股股票。


公司于2024年3月18日收到电气控股通知，电气控股已根据签署的《上海电

气控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券股票质

押担保合同》及《关于<上海电气控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公

开发行可交换公司债券股票质押担保合同>质押股票数量的确认函》，将持有的本

公司1,710,000,000股A股股票质押给国泰君安证券股份有限公司，该部分质押股

票用于本次可交换债券持有人交换本公司股票和对债券的本息偿付提供担保。上

述股份质押登记手续已于2024年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司办理完毕，并划转至“上海电气控股集团有限公司—上海电气控股集团有

限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”。

质押解除日期以在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份解除质

押日期为准。本次质押的具体情况如下：

1、本次股份质押基本情况

是否为

是否 限售股 占其所 占公司

股东名称 为控 本次质押股 （如 是否补 质押起 质押到 质权人 持股份 总股本 质押融资资
股股 数 是，注 充质押 始日 期日 比例 比例 金用途

东 明限售

类型）

至出质 用于本次可交
上海电气 人办理 国泰君 换债券持有人
2024 安证券 交换本公司股
控股集团 是 1,710,000,000 否 否 年 3 月 解除质 股份有 22.05% 10.98% 票和对债券的
有限公司 15 日 押手续 限公司 本息偿付提供
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