公告日期：2019-04-26

瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的核查报告

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对际华集团2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团向社会公开发行人民币普通股(A股)115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。

际华集团以前年度累计投入募集资金总额381,503.70万元（包含变更项目和已完成项目募集资金账户产生利息永久补充公司流动资金18,402.65万元）；2018年度使用金额0万元，剩余募集资金金额9,873.89万元；截至2018年12月31日，募集资金存款产生的利息及手续费等收支22,294.58万元，募集资金专户余额总计32,168.47万元。

（二）非公开发行A股股票募集资金情况

2016年11月9日，际华集团收到中国证监会下发的《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2584号），核准公司非公
开发行不超过534,629,404股新股。际华集团采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股。本次发行的募集资金总额人民币4,378,614,818.76元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费用、律师费、验资费等发行费用）65,699,777.90元后，公司募集资金净额为人民币4,312,915,040.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2017年4月18日公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，于2017年4月18日出具了信会师报字[2017]第ZB10691号《验资报告》。

2017年度，际华集团累计使用募集资金总额108,506.98万元；2018年共计使用募集资金总额27,074.66万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000万元，募集资金专户存款余额为225,709.86万元，加上3,421.29万元利息及手续费等收支，际华集团非公开发行A股股票募集资金存储账户余额总计229,131.15万元。
二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金管理情况

2010年8月19日，际华集团和瑞银证券分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金三方监管协议》，截至2018年12月31日，《募集资金三方监管协议》履行情况良好。

际华集团对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2018年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元
银行 账号 初始存放金额 募集资金余额 备注

中国工商银行股份 活期（募集资金专
有限公司北京幸福 0200004729200484

470,775,914.00 500,000.00 户）

街支行 648

中国工商银行股份

有限公司北京幸福 0200004729200559 ……
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