公告日期：2018-07-20

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2018-044



债券代码：122425 债券简称：15际华01



债券代码：122426 债券简称：15际华02



债券代码：122358 债券简称：15际华03



债券代码：143137 债券简称：18际华01



债券代码：143138 债券简称：18际华02



际华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）



票面利率公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]929号”文核准，际华集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“际华集团”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过29亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，其中际华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模不超过20亿元（含20亿元）。本期债券分为两个品种：品种一（债券简称为18际华01，债券代码为143137）为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二（债券简称为18际华02，债券代码为143138）为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和主承销商根据本期债券申购情况，在总发行规模内，经协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。



2018年7月19日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为4.60%。



发行人将按上述票面利率于2018年7月20日至2018年7月24日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《际

华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）发行公告》。



特此公告。



发行人：际华集团股份有限公司

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

二〇一八年七月二十日

（本页无正文，为《际华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：际华集团股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《际华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

年 月 日


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