公告日期：2018-07-11

债券代码：122425 债券简称：15际华01

债券代码：122426 债券简称：15际华02

债券代码：122358 债券简称：15际华03



际华集团股份有限公司



关于“15际华01”公司债券回售的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



 回售代码：100935



 回售简称：际华回售



 回售价格：按面值100元/张



 回售登记期：2018年7月13日、2018年7月16日、2018年7月17日



 回售资金发放日：2018年8月7日



 票面利率是否调整：调整为4.60%



特别提示：



1、根据际华集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）《际华集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》中约定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权决定在际华集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）品种一（以下简称“15际华01”）存续期间的第3年末上调后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。根据当前的市场环境，本公司决定上调“15际华01”的票面利率100个基点，即“15际华01”存续期后2年的票面利率为4.60%，并在其存续期后2年固定不变。



书》中约定的投资者回售选择权，投资者有权选择在“15际华01”第3个付息日将其持有的“15际华01”全部或部分按票面金额回售给本公司，或放弃投资者回售选择权而继续持有。



3、“15际华01”债券持有人可按本公告的规定，在回售登记期内（2018年7月13日、2018年7月16日和2018年7月17日）进行回售登记。



4、“15际华01”债券持有人的回售登记经确认后不能撤销，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记期内进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有“15际华01”并接受上述调整。



5、“15际华01”第3个计息年度付息日即为回售资金发放日，即2018年8月7日。

6、投资者选择回售等同于以100元/张（不含利息）的价格卖出“15际华01”，投资者参与回售可能会带来损失，请“15际华01”债券持有人慎重判断本次回售的风险，对是否行使回售选择权进行慎重判断并作出独立决策。



7、本公告仅对“15际华01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议。“15际华01”债券持有人欲了解回售的相关信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅有关文件。



为确保投资者回售工作的顺利进行，现将公司关于“15际华01”投资者回售安排的有关事宜公告如下：



一、“15际华01”基本情况



1、债券名称：际华集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）（包含5年期品种和7年期品种，本公告所涉及的债券为5年期品种，以下简称“15际华01”）。



2、债券简称及代码：15际华01，债券代码为122425。



3、发行主体：际华集团股份有限公司。





5、债券期限：“15际华01”期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。



6、债券利率：“15际华01”票面利率为3.60%。本公司有权决定在本期债券存续期间的第3年末上调品种一后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。



7、债券计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。



8、上市时间及地点：本期债券于2015年9月15日起在上海证券交易所上市交易。

9、起息日：2015年8月7日。



10、付息日：2016年至2020年每年的8月7日为“15际华01”上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的8月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。



11、兑付日：“15际华01”兑付日为2020年8月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。