公告日期：2018-06-15

际华集团股份有限公司

2015年公司债券受托管理事务报告

（2017年度）



住所：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼



债券受托管理人



瑞银证券有限责任公司



住所：北京市西城区金融大街7号



英蓝国际金融中心12、15层





重点声明



瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《际华集团股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声明。



目录





第一章本次债券概况......3



一、发行人名称 ......3



二、核准情况及核准规模......3



三、本次债券的主要条款......3

第二章发行人2017年度经营及财务情况 ......6



一、发行人基本信息......6



二、经营成果分析 ......6

第三章本次债券募集资金使用情况......11

第四章本次债券增信机制及偿债保障措施基本情况 ......12

第五章债券持有人会议召开情况......13

第六章本次债券本息偿付情况......14



一、本次债券的付息日......14



二、本报告期实际付息情况......14

第七章本次债券跟踪评级情况......15

第八章受托管理人履行职责情况......16

第九章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......17

第十章其他事项......18



第一章本次债券概况



一、发行人名称



中文名称：际华集团股份有限公司



英文名称：JihuaGroupCorporationLimited

二、核准情况及核准规模



经中国证监会“证监许可[2015]1320号”文，核准际华集团股份有限公司（以下

简称“际华集团”、“公司”或“发行人”）向合格投资者公开发行不总额不超过人

民币45亿元的公司债券。

三、本次债券的主要条款



（一）15际华01、15际华02



1、债券名称：际华集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）



2、债券简称：15际华01、15际华02



3、债券代码：122425、122426



4、发行日：2015年8月7日



5、到期日：2020年8月7日



6、债券余额：品种一（“15际华01”）债券余额为人民币20亿元；品种二（“15际华02”）债券余额为人民币5亿元。



7、债券期限：品种一（“15际华01”）为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二（“15际华02”）为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期末，本期债券尚未到行权日。



8、票面利率：品种一（“15际华01”）票面利率为3.60%，在存续期内前3年固定不变，第3年末发行人有权决定上调后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%；品种二（“15际华02”）票面利率为3.98%，在存续期内前5年固定不变；第5年末发行人有权决定上调后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。





9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。



10、上市或转让交易场所：上海证券交易所。



11、发行对象：本期债券发行对象为符合《管理办法》规定并在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。



12、付息兑付情况：本期债券于报告期内不存未付息、兑付情况。



13、募集资金用途：本期债券募集资金中10.51亿元用于偿还公司银行贷款，剩余部分用于补充公司的流动资金。



（二）15际华03



1、债券名称：际华集团股份有限公司2015年公司债券（第二期）



2、债券简称：15际华03



3、债券代码……
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