公告日期：2017-07-01

际华集团股份有限公司



2015年公司债券



受托管理事务报告



（2016年度）



发行人：



住所：四川省成都市武侯区龙江路11号



债券受托管理人：



瑞银证券有限责任公司



住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层



2017年6月



重点声明



瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《际华集团股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。瑞银证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，瑞银证券不承担任何责任。



目录



第一章 本次债券概况......4



第二章 发行人2016年度经营及财务情况......8



第三章 本次债券募集资金使用情况......13



第四章 本次债券担保人情况......14



第五章 债券持有人会议召开情况......15



第六章 本次债券本息偿付情况......16



第七章 本期债券跟踪评级情况......17



第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......18



第一章 本次债券概况



一、发行人名称



中文名称：际华集团股份有限公司



英文名称：JihuaGroupCorporationLimited



二、核准情况及核准规模



经中国证监会“证监许可[2015]1320号”文，核准际华集团股份有限公司



（以下简称“际华集团”、“公司”或“发行人”）向合格投资者公开发行不总额



不超过人民币45亿元的公司债券。



三、本次债券的主要条款



1、债券名称：际华集团股份有限公司2015年公司债券（上市代码为：



“122425”，简称为“15际华01”；“122426”，简称为“15际华02”；“122358”，简称为“15际华03”）。



2、发行规模：本次发行的公司债券面值总额为人民币45亿元，其中第一



期发行的公司债券面值总额为25亿元，第二期发行的公司债券面值总额为20



亿元。



3、票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。



4、债券品种和期限：



第一期债券分为两个品种。品种一（“ 15际华01”）为 5年期，附第3年末



发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，最终发行规模为人民币20



亿元；品种二（ “ 15际华02”）为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择



权及投资者回售选择权，最终发行规模为人民币5亿元。



第二期债券（“15际华03”）为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选



择权及投资者回售选择权，最终发行规模为人民币20亿元。



5、债券利率：



第一期债券两个品种均附发行人上调票面利率选择权。其中“15际华01



”的票面利率为3.60%，在存续期内前3年固定不变，第3年末发行人有权决



定上调后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基



点为0.01%。“15际华02”的票面利率为3.98%，在存续期内前5年固定不变



；第5年末发行人有权决定上调后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点



（含本数），其中1个基点为0.01%。



“15际华03”票面利率为4.10%，在存续期内前5年固定不变，第5年末发



行人有权决定上调后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），



其中1个基点为0.01%。



6、债券形式：实名制记账式公司债券。



7、还本付息的期限和方……
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