公告日期：2017-06-24

信用评级报告声明



中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因承做本项目并出具本评级报告，特此如下声明：



1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外，中诚信证评、评级项目组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关联关系。



2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务，并有充分理由保证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。



3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定，依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站（www.ccxr.com.cn）公开披露。



4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供，其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其他因素影响，上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证，但对其真实性、准确度、完整性、及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。



5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。



6、本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效；同时，在本期债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。



3 际华集团股份有限公司



2015年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2017）



重大事项（一） 际华园清远项目以及补充流动资金。本次非公开发



2016年，公司所属部分全资子公司根据政府关 行相关事项已经2015年6月30日召开的公司第三



于工业生产退城入园的规划要求，将原址土地使用 届董事会第三次会议审议通过。2015年12月17日，



权交由政府授权机构收储。其中：根据岳阳市人民 公司发布《关于非公开发行股票申请获得中国证监



政府《关于印发岳阳市中心城区重点排污企业退二 会受理公告》称，中国证监会决定对公司提交的《上



进三工作方案的通知》（市政办发〔2010〕8号）等 市公司非公开发行股票》行政许可申请予以受理，



文件精神，际华三五一七橡胶制品有限公司（以下并出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》



简称“3517公司”）将部分生产搬迁。经岳阳市政府 （153546号）。2016年3月8日，公司发布《非公



与3517公司协商，确定将3517公司位于汴和园路 开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修



以东、际华路两侧的176,013.5平方米的土地交由 订稿）》，本次非公开发行募集资金修改为预计总额



岳阳市政府授权机构收购，总补偿款为1.67亿元， 不超过59.52亿元。2016年6月7日，公司再次发



公司取得资产处置收益1.26亿元。 布《关于调整非公开发行A股股票预案的公告》，



际华三五四二纺织有限公司（以下简称“3542 本次非公开发行募集资金修改为预计总额不超过



公司”）和湖北际华新四五印染有限公司（以下简 44.00亿元。2017年4月24日，公司非公开发行股



称“新45公司”）因生产经营需要，将其位于襄阳市 票发行成功，共发行普通股534,629,404股，募集



樊城区人民路140号、樊城区松鹤路云兴路6号现 资金总额为43.79亿元，扣除发行费用，募集资金



厂址土地的经营业务搬迁。经襄阳市人民政府相关 净额约为43.13亿元，其中10.75亿元已用于置换



部门与3542公司、新45公司协商，确定将3542 预先投入的项目资金，募集资……
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