公告日期：2016-06-30

证券代码： 601718 证券简称： 际华集团

债券代码： 122425 债券简称： 15 际华 01

债券代码： 122426 债券简称： 15 际华 02

债券代码： 122358 债券简称： 15 际华 03

际华集团股份有限公司

2015年公司债券

受托管理事务报告

（2015年度）

发行人：

住所：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼

债券受托管理人：

瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

2016年6月

重点声明

瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《际华集团股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。瑞银证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，瑞银证券不承担任何责任。

目录

第一章 本次债券概况......4

第二章 发行人2015年度经营及财务情况......8

第三章 本次债券募集资金使用情况......13

第四章 本次债券担保人情况......14

第五章 债券持有人会议召开情况......15

第六章 本次债券本息偿付情况......16

第七章 本期债券跟踪评级情况......17

第八章 受托管理人履行职责情况......18

第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......19

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：际华集团股份有限公司

英文名称：JihuaGroupCorporationLimited

二、核准情况及核准规模

经中国证监会“证监许可[2015]1320号”文，核准际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”、“公司”或“发行人”）向合格投资者公开发行总额不超过人民币45亿元的公司债券。

三、本次债券的主要条款

1、债券名称：际华集团股份有限公司2015年公司债券（上市代码为：“122425”，简称为“15际华01”；“122426”，简称为“15际华02”；“122358”，简称为“15际华03”）。

2、发行规模：本次发行的公司债券面值总额为人民币45亿元，其中第一期发行的公司债券面值总额为25亿元，第二期发行的公司债券面值总额为20亿元。

3、票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

4、债券品种和期限：

第一期债券分为两个品种。品种一（“15际华01”）为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，最终发行规模为人民币20亿元；品种二（“15际华02”）为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，最终发行规模为人民币5亿元。

第二期债券（“15际华03”）为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，最终发行规模为人民币20亿元。

5、债券利率：

第一期债券两个品种均附发行人上调票面利率选择权。其中“15际华01”的票面利率为3.60%，在存续期内前3年固定不变，第3年末发行人有权决定上调后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。“

15际华02”的票面利率为3.98%，在存续期内前5年固定不变……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。