公告日期：2024-01-30

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-008

转债代码：113061 转债简称：拓普转债



宁波拓普集团股份有限公司



向特定对象发行股票结果暨股本变动公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:



发行数量和价格



发行股票种类：人民币普通股（A 股）



发行数量：60,726,104 股



发行价格：57.88 元/股



募集资金总额：3,514,826,899.52 元



募集资金净额：3,498,437,798.43 元



预计上市时间



宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”、“拓普集团”或“发

行人”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对应的 60,726,104

股新增股份已于 2024 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件

流通股，限售期为自本次发行结束之日起 6 个月。本次发行新增股份将于

限售期届满后的次一交易日即 2024 年 7 月 26 日起在上海证券交易所（以

下简称“上交所”）上市流通交易。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第一个交易日。限售期满后的转让将按《证券法》等相关法律法规及

中国证监会、上交所的有关规定执行。本次发行对象所认购的股份因公司

送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份

限售安排。



资产过户情况



本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。



一、本次发行概况



（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会同意注册的决定及文号



1、2022 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了

本次发行的相关议案，并已于 2022 年 12 月 12 日公告。



2、2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了

本次发行的相关议案，并已于 2022 年 12 月 29 日公告。



3、2023 年 2 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了

调整本次向特定对象发行方案及相关议案，并已于 2023 年 2 月 23 日公告。



4、2023 年 3 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了关

于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案，并已于 2023年 3 月 14 日公告。



5、2023 年 12 月 8 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了关于

提请股东大会延长本次发行决议的有效期的相关议案，并已于 2023 年 12 月 12

日公告。



6、2023 年 12 月 27 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了

延长本次发行决议的有效期的相关议案，并已于 2023 年 12 月 28 日公告。



7、2023 年 5 月 30 日，公司收到上交所出具的《关于宁波拓普集团股份有

限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行股票申请获得上交所上市审核中心审核通过。



8、2023 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意宁波拓普集团

股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有

效，批复签发日期为 2023 年 6 月 29 日。



（二）本次发行情况



1、股票种类：人民币普通股（A 股）



2、股票面值：人民币 1.00 元



3、发行数量：60,726,104 股



4、发行价格：57.88 元/股



5、定价原则：本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2024

年 1 月 5 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（72.35 元/股）的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易……
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