公告日期：2017-06-23

股票简称：华泰证券 股票代码：601688



债券简称：15华泰04 债券代码：125978.SH



华泰证券股份有限公司2015年第三期次级债券



债券受托管理人报告



（2016年度）



发行人



华泰证券股份有限公司



（江苏省南京市江东中路228号）



债券受托管理人



中信证券股份有限公司



（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）



2017年6月



声明



中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《华泰证券股份有限公司2016年年度报告》全文等相关公开信息披露文件、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。



目录



第一章 本期债券概况......4



第二章 发行人2016年度经营及财务状况......6



第三章 发行人募集资金使用情况......11



第四章 本期债券利息偿付情况......12



第五章 债券持有人会议召开情况......13



第六章 债券跟踪评级情况......14



第七章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况......15



第八章 其他事项......16



第一章 本期债券概况



一、发行人名称



中文名称：华泰证券股份有限公司



英文名称：HuataiSecuritiesCo.,Ltd.



二、核准文件和核准规模



发行人于2014年11月25日召开第三届董事会第十三次会议，经与会董事



审议，一致通过了《关于公司发行次级债券的议案》，并同意提交公司股东大会审议。



2014年12月11日，发行人召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了



《关于公司发行次级债券的议案》。



经上海证券交易所上市预审核通过，发行人获准非公开发行不超过200亿元



的次级债券。本次发行为上述200亿元的首期，发行规模为180亿元，债券名称



为华泰证券股份有限公司2015年第三期次级债券。



根据监管要求，公司本期次级债券将在发行完毕后按证券监管部门要求进行备案。



三、本期债券的主要条款



1、债券名称：华泰证券股份有限公司2015年第三期次级债券



2、债券简称：15华泰04



3、债券代码：125978.SH



3、债券期限：本期债券期限为2年期。



4、发行总额：人民币180亿元。



5、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率为5.5%。



6、债券起息日：2015年6月26日。



7、债券付息日：2016年至2017年每年的6月26日为上一个计息年度的付



息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项



不另计利息。



8、债券到期日：本期债券的到期日为2017年6月26日。



9、债券兑付日：本期债券的兑付日期为2017年6月26日。如遇法定节假



日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。



10、计息期限：本期债券的计息期限为2015年6月26日至2017年6月26



日。



11、还……
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