公告日期:2016-12-07
证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2016-069号
华泰证券股份有限公司
2016年公司债券(第一期)发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2577 号文核准,华泰证券股
份有限公司(以下简称“华泰证券”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币140亿元(含140亿元)的公司债券。
根据《华泰证券股份有限公司2016年公司债券(第一期)发行公告》,华泰
证券股份有限公司2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行总
额为人民币60亿元。本期债券分为二个品种,品种一为3年期,初始发行规模
为40亿元;品种二为5年期,初始发行规模为20亿元。两个品种间可以进行相
互回拨,回拨比例不受限制。本期债券发行价格为每张100元人民币,全部采用
网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2016年12月6日结束,根据簿记建档结果,经发行
人和主承销商协商和审慎判断,最终确定将本期债券品种一(3年期品种)5亿
元回拨至品种二(5年期品种),品种一最终发行规模35亿元,票面利率为3.57%;
品种二最终发行规模25亿元,票面利率为3.78%。
特此公告。
发行人:华泰证券股份有限公司
主承销商:华泰联合证券有限责任公司
2016年12月7日
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