公告日期：2016-12-07

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临2016-069号



华泰证券股份有限公司



2016年公司债券（第一期）发行结果公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2577 号文核准，华泰证券股



份有限公司（以下简称“华泰证券”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币140亿元（含140亿元）的公司债券。



根据《华泰证券股份有限公司2016年公司债券（第一期）发行公告》，华泰



证券股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总



额为人民币60亿元。本期债券分为二个品种，品种一为3年期，初始发行规模



为40亿元；品种二为5年期，初始发行规模为20亿元。两个品种间可以进行相



互回拨，回拨比例不受限制。本期债券发行价格为每张100元人民币，全部采用



网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。



本期债券发行工作已于2016年12月6日结束，根据簿记建档结果，经发行



人和主承销商协商和审慎判断，最终确定将本期债券品种一（3年期品种）5亿



元回拨至品种二（5年期品种），品种一最终发行规模35亿元，票面利率为3.57%；



品种二最终发行规模25亿元，票面利率为3.78%。



特此公告。



发行人：华泰证券股份有限公司



主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2016年12月7日




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