公告日期：2019-12-04

中国邮政储蓄银行股份有限公司



首次公开发行股票发行结果公告



联席保荐机构（联席主承销商）



中国国际金融股份有限公司



中邮证券有限责任公司



独家财务顾问（联席主承销商）



瑞银证券有限责任公司



联席主承销商



中信证券股份有限公司



中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1991 号文核准，本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。



本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”），独家财务顾问（联席主承销商）为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（中金公司、中邮证券、瑞银证券和中信证券合称“联席主承销商”）。



发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 5,172,164,200 股，约占发行后总股本的比例为 6.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量 15%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至

5,947,988,200 股，约占发行后总股本的比例为 6.84%（超额配售选择权全额行使后）。



本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为 2,068,865,000 股，约占绿鞋行使前本次发行总量的 40.00%，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的 34.78%；回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,172,310,200 股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 70.00%，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 56.00%；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为 930,989,000 股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 30.00%；回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为 1,706,813,000 股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 44.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量，网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。本次发行价格为人民币 5.50 元/股。



根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的超额配售选择权机制，发行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况，协商确定启用绿鞋机制，向网上投资者超额配售 775,824,000 股，约占初始发行股份数量的 15%。



回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为 1,293,042,200 股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 387,911,297 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 905,130,903 股。网上发行最终发行股票数量为 2,586,081,000 股（含超额配售部分）。



本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 12 月 2 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计



联席主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：



（一）网上新股认购情况



1、网上投资者缴款认购的股份数量：2,474,152,232 股



2、网上投资者缴款认购的金额：13,607,837,276.00 元



3、网上投资者未缴款认购数量：111,928,768 股





4、网上投资者未缴款认购金额：615,608,224.00 元



（二）网下新股认购情况



1、网下投资者缴款认购的股份数量：1,286,229,464 股



2、网下投资者缴款认购的金额：7,……
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