公告日期：2024-01-04

股票简称：旗滨集团 股票代码：601636
债券简称：旗滨转债 债券代码：113047
甬兴证券有限公司

关于

株洲旗滨集团股份有限公司

董事长、三分之一以上董事、总裁发生变动的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

甬兴证券有限公司

二〇二四年一月


本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《株洲旗滨集团股份有限公司与甬兴证券有限公司之公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件，以及株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”、“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由本次债券受托管理人甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）编制。甬兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为甬兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，甬兴证券不承担任何责任。


一、本次债券的基本情况

发行人 株洲旗滨集团股份有限公司

债券名称 株洲旗滨集团股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券

债券简称及代码 债券简称：旗滨转债，债券代码：113047

核准文件 《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可【2021】409 号）

债券期限 自发行之日起 6 年，即自 2021 年 4 月 9 日至 2027 年 4 月 8 日

发行规模 发行规模为人民币 150,000 万元，发行数量为 1,500 万张（150 万手）

债券利率 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年
1.80%、第六年 2.00%

计息起始日 2021 年 4 月 9 日

每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的
付息日 当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延
期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度

还本付息方式 每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息

自发行结束之日（2021 年 4 月 15 日）起满六个月后的第一个交易日
转股期限 （2021 年 10 月 15 日）起至本次可转债到期日（2027 年 4 月 8 日）
止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日，顺延期间
付息款项不另计息）

担保情况 不提供担保

初始转股价 13.15 元/股

当前转股价格 11.76 元/股

发行时主体和 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次可转换公司债券
债券信用级别 发行时的评级报告，发行人的主体信用等级为 AA+，本次可转换公司
债券信用等级为 AA+

债券存续期内，根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次可
跟踪评级情况 转换公司债券的跟踪评级报告，维持发行人的主体信用等级为 AA+，
维持本次可转换公司债券信用等级为 AA+

主承销商、债 甬兴证券有限公司

券受托管理人

1、长兴旗滨节能玻璃有限公司年产 1235 万平方米节能玻璃项目；
募集资金用途 2、天津旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产基地项目；

3、湖南旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产线建设项目二期项目；
……
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