公告日期：2024-06-29

股票简称：金田股份 股票代码：601609
债券名称：金田转债 债券代码：113046
债券名称：金铜转债 债券代码：113068
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二零二四年六月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《宁波金田铜业（集团）股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制。东方投行对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方投行所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方投行不承担任何责任。


目 录


重要声明 ......2
目 录......3
第一节 债券发行情况 ......4

一、发行文件及发行规模 ......4

二、本期债券的主要条款 ......5

三、债券评级情况 ......11
第二节 债券受托管理人履行职责情况......13
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......14

一、发行人基本情况 ......14

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况 ......14
第四节 发行人募集资金使用情况 ......16

一、可转换公司债券募集资金基本情况 ......16

二、可转换公司债券募集资金实际使用情况 ......16
第五节 本次债券担保人情况 ......22
第六节 债券持有人会议召开情况 ......23
第七节 公司债券付息情况 ......24
第八节 公司债券的跟踪评级情况 ......25
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......26

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项 ......26

二、转股价格调整 ......28

第一节 债券发行情况

一、发行文件及发行规模

（一）本期债券发行情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案已经宁波金田铜业（集团）
股份有限公司（以下简称“金田股份”、“公司”或“发行人”）2022 年 5 月 27 日
召开的第八届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2022 年 6 月 15 日召开的
2022 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 2 月，随着《上市公司证券发行注册管理办法》发布，按照新的监管要求并适应实际情况的变化，本次发行可转
债已经 2023 年 2 月 24 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，并经 2023
年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意宁波金田铜
业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）。

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同
意注册，于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,450 万张，每
张面值人民币 100 元，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币1,450,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 4,879,716.97 元，……
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