公告日期：2017-12-12

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：2017-071



中国铝业股份有限公司



重大资产重组进展暨继续停牌公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司A股股票（以下简称“公司股票”）已于2017年9月12日起停牌，并因涉及发行股份购买资产（以下简称“本次交易”或“本次重组”）于2017年9月26日进入重大资产重组停牌程序。



因预计无法在短期内披露本次重组相关方案，停牌期满1个月，公司于2017



年10月9日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟申请



股票继续停牌的议案》，并于10月10日披露了《中国铝业股份有限公司重大资



产重组继续停牌公告》（临2017-055），公司股票拟自2017年9月12日起连续



停牌不超过5个月,公司于2017年10月26日召开的2017年第一次临时股东大



会审议通过了前述《关于公司拟申请股票继续停牌的议案》。停牌期满2个月，



公司于2017年11月11日披露了《中国铝业股份有限公司重大资产重组进展暨



继续停牌公告》（2017-067）。



截至本公告日，本次重组相关情况如下：



一、重组框架协议签署情况介绍



（一）主要交易对方



本次交易的具体交易对方尚未最终确定。



（二）本次交易的方式及其对公司的影响



本次交易拟采用发行股份购买资产的方式。本次交易不会导致公司控制权发生变更，亦不构成重组上市。截至目前，本次交易的交易方案及具体事项尚未最终确定，存在一定不确定性。



（三）标的资产情况



标的资产拟定为公司所属企业的部分股权，具体标的情况可能根据交易进展情况进行调整，目前尚未最终确定。



（四）关于本次交易是否构成关联交易



公司将于交易对方及标的资产最终确定后，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规确定本次交易是否构成关联交易。



（五）协议签署情况



停牌期间，公司积极与各潜在交易对方及相关主管部门就本次重组方案进行沟通，因重组方案较为复杂，公司目前尚未与交易对方签订相关重组框架协议。



公司将尽快确定交易对方，并签署重组框架协议。



二、公司继续停牌的具体原因说明



停牌期间，公司积极就本次交易事项与各相关方及主管部门进行沟通，本次交易相关的尽职调查、审计、评估等工作正在推进中。由于本次交易涉及事项较多、资产规模较大，流程较为复杂，且相关各方需要较长时间商讨论证重组方案，预计公司股票在短期内无法复牌。本次重组在重组方案披露前需取得国务院国资委的预审核意见。截至目前，公司正处于方案论证阶段，尚未向国务院国资委提交预审核相关文件。



为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，按照上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等的规定，经公司审慎评估后，公司向上海证券交易所申请股票继续停牌，申请停牌时间为自 2017年 9月 12 日起不超过 5个月。就上述停牌事项，公司已分别于2017年10月9日及2017年10月26日召开了第六届董事会第十五次会议及2017年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司拟申请股票继续停牌的议案》。



三、公司在停牌期间所开展的主要工作



截至本公告日，公司正在积极推进本次交易，停牌期间开展的主要工作包括：（一）方案论证及与交易对方沟通情况



停牌期间，公司与相关各方积极论证交易方案，并与潜在交易对方进行了多轮协商。截至目前，因重组方案较为复杂，公司目前尚未与交易对方签订相关重组框架协议。



（二）相关政府部门沟通及前置审批情况



停牌期间，公司与国务院国资委等主管部门就项目方案保持密切沟通，后续公司将继续与国务院国资委等主管部门就方案细节做进一步沟通。本次重组在重组方案披露前需取得国务院国资委的预审核意见。截至目前，公司正处于方案论证阶段，尚未向国务院国资委提交预审核相关文件。



（三）选定本次重组涉及的中介机构情况



公司已聘请中信证券股份有限公司作为本次重组独立财务顾问、北京市嘉源律师事务所作为法律顾问、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构、中联资产评估集团有限……
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