公告日期：2017-12-12

2017 年第二次临时股东大会



会议资料



中国铝业股份有限公司



二一七年十二月二十日



目 录



议 程......3



议案及附件......4



议 程



一、会议时间：2017年12月20日下午2:00



二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限



公司总部办公楼会议室



三、主持 人：董事长 余德辉先生



参加 人：股东及股东代表、董事、监事、律师等



四、会议议程：



（一）通过监票人、记票人名单；



（二）审议如下议案：



1. 审议关于公司拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资



的议案



2. 审议关于公司拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融



服务协议》及提高交易上限额度的议案



（三）统计并宣布表决结果；



（四）律师发表见证意见。



议案一：关于公司拟引入第三方投资者



对所属部分企业实施增资的议案



各位股东：



2017年10月26日，公司召开第六届董事会第十六次会议审



议通过了《关于公司拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资的议案》。2017年12月4日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资的方案及与投资者签订投资协议的议案》。根据前述董事会决议，公司最终确定引入华融瑞通股权投资管理有限公司、中国人寿保险股份有限公司、深圳市招平中铝投资中心（有限合伙）、中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司及农银金融资产投资有限公司等8家投资者（以下统称“投资者”）对公司所属中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）、中铝中州铝业有限公司（以下简称“中州铝业”）、包头铝业有限公司（以下简称“包头铝业”）及中铝矿业有限公司（以下简称“中铝矿业”）等4家企业（以下统称“标的公司”）以现金出资或转股债权出资的方式进行增资，增资总额为人民币126亿元。



根据中联资产评估集团有限公司基于评估基准日2017年8月



31 日对标的公司所做出之评估，以及公司与投资者的谈判结果，最



终确定的增资总体方案如下：



单位：万元



标的公司 净资产 增资前 增资后 增资后



名称 评估值 公司持股 增资金额 投资者持股 公司持股



比例 比例 比例



中铝山东 402,255.37 100% 179,000 30.80% 69.20%



中州铝业 410,252.31 100% 239,900 36.90% 63.10%



包头铝业 764,472.46 100% 264,080 25.67% 74.33%



中铝矿业 134,156.50 100% 577,020 81.14% 18.86%



（各家投资者对各家标的公司的具体增资方案请见附件）



增资完成后，投资者在持股期内将与公司保持一致行动，公司对各家标的公司仍将保持控制及合并报表。



2017年12月4日，公司与上述8家投资者（或任意几方投资



者，视具体投资协议而定）分别签订了附带生效条款的《关于中铝山东有限公司之投资协议》、《关于中铝中州铝业有限公司之投资协议》、《关于包头铝业有限公司之投资协议》、《关于中铝矿业有限公司之投资协议》及《关于中铝矿业有限公司之债转股协议》。



现将上述事项……
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