公告日期：2024-04-23

华泰联合证券有限责任公司

关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度

募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“东峰新材料”“公司”或“发行人”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对东峰新材料在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证监会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票 201,320,132 股，发行价格为人民币 6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额为人
民币 1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已
对本次非公开发行 A 股股票的募集资金实际到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 13 日
出具了苏亚验[2021]29 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及原实施募投项目的全资子公司湖南福瑞印刷有限公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，共同监督募集资金的使用。

（二）募集资金使用和结余情况

2023 年度，公司使用募集资金金额为人民币 137,029,507.01 元（其中：原湖南福瑞高端
包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目本年投入募集资金 48,709,483.73 元）；截至 2023 年 12
月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 728,903,180.10 元（其中：原湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目累计投入募集资金 258,039,033.91 元），募集资金结余金额为人民
币 756,935,044.27 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目 变更前金额 变更后金额

募集资金总额 1,219,999,999.92 1,219,999,999.92

减：发行费用 19,861,657.37 19,861,657.37

募集资金净额 1,200,138,342.55 1,200,138,342.55

减：募集资金投资项目支出 728,903,180.10 470,864,146.19

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 411,694,146.29 265,637,094.76

2021 年度投入募集资金投资项目 25,259,435.59 1,916,195.59

2022 年度投入募集资金投资项目 57,635,248.66 17,705,990.01

2023 年度投入募集资金投资项目 55,562,560.97 6,853,077.24

补充流动资金① 97,284,842……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。