公告日期：2018-12-13

股票简称：中国中铁 股票代码：601390

中国中铁股份有限公司



CHINARAILWAYGROUPLIMITED



北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918



公开发行2018年可续期公司债券（第四期）

发行公告



（面向合格投资者）



牵头主承销商/簿记管理人



广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座



联席主承销商/债券受托管理人



北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层



签署日期：2018年12月13日





发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要提示



1、中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“中国中铁”）公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1743号文核准。



中国中铁本次债券采取分期发行的方式，中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）为本次批文下第四次发行，发行规模为人民币不超过20亿元（含20亿元）。



2、发行人本期债券每张面值为100元，共计不超过2,000万张（含2,000万张），发行价格为100元/张。



3、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用评级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。发行人最近一期期末净资产（含少数股东权益）为1,890.29亿元（截至2018年6月30日未经审计合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为136.11亿元（上述数据引自中国中铁股份有限公司各年度审计报告，数据均为经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见本发行公告。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。



4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。



5、本期债券无担保。



6、本期发行的公司债券有两个品种：品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个

周期（即延长3年），或选择在该周期末到全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到全额兑付本品种债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另外品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。



7、本期债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。



本期债券分为两个品种，品种一首个周期的票面利率询价区间为4.20%-5.20%，品种二首个周期的票面利率询价区间为4.40%-5.40%。最终首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。



首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置之日之前一期基准利率。

品种一的初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行……
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