公告日期:2018-12-13
H股代码:00390 H股简称:中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于公开发行2016年公司债券(第一期)票面利率调
整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
调整前适用票面利率:3.07%
调整幅度:+83bp
调整后适用票面利率:3.9%
调整后起息日:2019年1月28日
根据《中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境,发行人决定将本期债券后2年的票面利率上调83bp。
为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
1.债券名称:中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券
(第一期)
2.债券简称:16铁工01
3.债券代码:136199.SH
4.发行人:中国中铁股份有限公司
5.发行规模:人民币20.5亿元
6.票面金额:本期债券面值人民币100元。
7.债券期限:本期债券为5年期,在第3年末附发行人调整票
面利率选择权投资人回售选择权
8.债券利率:本期债券在债券存续期内前3年票面年利率为
3.07%,在债券存续期内前3年固定不变;在本期债券存续期
的第3年末,发行人可选择调整票面年利率,债券票面年利
率为债券存续期前3年票面年利率3.07%加调整基点,在债券
存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计
复利,逾期不另计利息。
9. 发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存
续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将
于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,刊登关于是
否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未
行使票面利率调整选择权,则本期债券后2年票面利率仍
维持原有票面利率不变。
利率及调整幅度的公告后,持有的投资者有权选择在本期债
券的第3个计息年度的付息日将持有的本期债券按票面金
额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上海交易所和债
券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
11.回售登记期:2018年12月20日至2018年12月24日,债
券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回
售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻
结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,
继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面
利率及调整幅度的决定。
12.起息日:2016年1月28日
13.付息日:本期债券的付息日为2017年至2021年每年的1
月28日。如投资者行使回售选择权,则回售部分付息日期
为2017年至2019年每年的1月28日。如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另
计利息。
14.兑付日:本期债券的兑付日为2021年1月28日,如投资者
行使回售选择权,则回售部分兑付日期为2019年1月28
日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作
日,顺延期间兑付款项不另计利息。
15.挂牌时间和地点:本债券已于2016年3月14日在上海证券
16.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)
二、本期债券利率调整情况
本期债券存续期内前3年(2016年1月28日至2019年1月27日)票面利率为3.07%;在本期债券存续期的第3年末,本公司决定将本期债券后2年的票面利率上调83bp,即2019年1月28日至2021年1月27日本期债券票面利率为3.90%。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
三、相关机构及联系方式
1、发行人:中国中铁股份有限公司
地址:北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918
联系人:文少兵
联系方式:010-51878265
传真:010-51878417
2、主承销商、债券受托管理人:中银国际证券股份有限公司
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