公告日期：2016-01-28

A股代码：601390 H股代码：00390

中国中铁股份有限公司公开发行

2016年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行总额不超过人民币100亿元（含100亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1214号文核准。本期债券基础发行规模为人民币40亿元，超额配售不超过10亿元。

2016年1月27日，发行人和牵头主承销商中银国际证券有限责任公司、联席主承销商瑞银证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司和招商证券股份有限公司（以上合称“主承销商”）在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.07%，最终发行规模为20.50亿元。品种二的票面利率为3.80%，最终发行规模为21.20亿元。

发行人将按上述票面利率于2016年1月28日-2016年1月29日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“16铁工01”，品种二简称为“16铁工02”）。

具体认购方法请参考2016年1月26日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。


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