公告日期：2016-01-26

A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临2016-010

A股代码:601390 H股代码：00390 公告编号：临2016-010

中国中铁股份有限公司

CHINARAILWAYGROUPLIMITED

（住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918）

公开发行2016年公司债券（第一期）

发行公告

（面向合格投资者）

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司

（住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层）

联席主承销商

瑞银证券有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 招商证券股份有限公司

（北京市西城区金融大街7号 （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸 （深圳市福田区益田路江苏

英蓝国际金融中心12层、15层） 大厦2座27层及28层） 大厦A座38－45层）

财务顾问：中铁财务有限责任公司

2016年1月

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“中

国中铁”）向合格投资者公开发行不超过人民币100亿元公司债券（以下简称“本

次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可

[2015]1214号文核准。

本次债券分期发行，其中中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券

（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，首期基础发行规模为不超过

人民币40亿元，可超额配售不超过10亿元。

2、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，

本次债券的信用等级为AAA级；本期债券发行前，发行人最近一期末（截至

2015年9月30日）合并报表中所有者权益为1,354.61亿元，资产负债率为

81.31%；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为

90.42亿元（2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利

润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的

财务指标符合有关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面

利率选择权及投资者回售选择权，预设基础发行规模为20亿元；品种二为10

年期，预设基础发行规模为20亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比

例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券簿记建档情况，在总发行规模内

（含超额配售部分），由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨

选择权，超额配售部分可在两品种间任意选择。

本期债券品种一的票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3

年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存

续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。

本期债券品种二的票面利率在存续期固定不变。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.30%-3.30%，品种二票面利率询价

区间为3.30%-4.30%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

发行人将于2016年1月27日（T-1日）以簿记建档的方式向网下投资者

进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率和各品种最

终发行规模。发行人和主承销商将于2016年1月28日（T日）在上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资

者关注。

6、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发……
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