公告日期：2023-07-22

证券代码：601330 证券简称：绿色动力

可转债代码：113054 可转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券



第一次临时受托管理事务报告



（2023 年度）



债券受托管理人



二〇二三年七月





重要声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《绿色动力环保集团股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方机构出具的文件等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的发行人、第三方机构出具文件的引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。





中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券（债券简称：绿动转债，债券代码：113054，以下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定以及发行

人于 2023 年 7 月 19 日披露的《关于“绿动转债”转股价格调整的公告》，现就本期债券

重大事项报告如下：

一、核准文件及核准规模



本次发行已经绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“绿色动力”、“公司”或“发行人”）2021年 7月 23日召开的第三届董事会第三十三次会议，以及 2021年 8月

24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会和 2021 年第

一次 H股类别股东大会审议通过。



2021 年 11 月 26 日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司

公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》，对本次公开发行可转换公司债券方案中的部分内容进行调整。上述修订事项已经公司股东大会授权董事会办理，无需重新提交公司股东大会审议。



中国证监会于 2022年 1月 24日出具了《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]132 号），核准本公司向社会公开发行面值总额 23.60 亿元可转换公司债券。



绿色动力于 2022 年 2 月 25 日公开发行了 2,360 万张可转换公司债券，每张面值 100

元，发行总额 23.60 亿元，扣除发行费用后募集资金净额约为 23.45 亿元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了毕马威华振验字第 2200627 号《绿色动力环保集团有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金验证报告》。



经上海证券交易所自律监管决定书[2022]70 号文同意，公司 23.60 亿元可转换公司债

券于 2022 年 3 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“绿动转债”，债券代码

“113054”。

二、本期债券的主要条款



（一）发行主体及债券简称





发行主体为绿色动力环保集团股份有限公司，债券简称为“绿动转债”。



（二）发行规模



本次发行可转债总额为人民币 236,000.00 万元。



（三）票面金额和发行价格



本次发行的可转债每张面值 100元人民币，按面值发行。



（四）债券期限



本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2022 年 2 月 25 日至 2028 年 2 月 24

日。



（五）票面利率



本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.4……
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