公告日期：2016-12-08

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对 其准确性或完



整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而产生或因依赖该等内



容而引致的任何损失承担任何责任。



本公告仅供参 考，并 不构成 收 购、购买或认购证券的邀请 或 要 约。



本公告不得直接或间接在或向美国分发。本 公 告 并不构成在美国境内或在任何其他司法管辖区提呈



出售要约或招揽购买任何证券 的 要 约，倘未根据任何该等司法管辖区的证券法办理登记或未获批准



而於上述地区进行上述要约、招揽或出售即属违法。本公告所述的证券将不会根据经修订的1933年美



国证券法（「证券法」）登记，亦不得在美国境内或向任何美国人士（如证券法S规例定义）作出要约或



出售，惟根据证券法登记规定获豁免或 毋 须 遵 守 证 券 法 的 登 记 规 定 进 行 的 交 易 除 外。於美国公开发



售任何证券将须以招股章程形 式 作 出。该招股章程将载有关於提呈发售的公司以及其管理及财务报



表的详细资料。本 公 告所述的证券并未也无意在美国进行公开发售。



中国农业银行股份有限公司



AGRICULTURAL BANKOF CHINA LIMITED



（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）



（股份代号：1288）



INVENTIVEGLOBALINVESTMENTS LIMITED



（「发 行人」）



（於英属处女群岛注册成立的有限公司）



於2019年到期500,000,000美元2.375%的定息票 据（「该等票据」）



（股份代 号：5322）



根据1,500,000,000美元有担保中期票据计划发行



由



中国农业银行股份有限公司



香港分行



无条件及不可撤回地担保



交易商



农银国际 中国农业银行 中国银行 交通银行香港分行



股份有限公司



香港分行



光银国际 招商证 券（香港） 澳洲联邦银行 中信建投国际



中国银河国际 东兴证 券（香港） 国泰君安国际 摩根士丹利



上海浦东发展银行股份 渣打银行



有限公司香港分行



诚如日期为2016年11月22日之发售通函及日期为2016年11月30日之定价补充所述，发



行人已向香港联合交易所有限公司申请，批准该等票据以仅向专业投资者（定义见香



港联合交易所有限公司证券上市规则第三十七章及香港法例第571章证券及期货条



例）发行债务之方式上市及买卖。预期该等票据之上市将於2016年12月8日开始生效。



香港，2016年12月7日



於本公告日期，InventiveGlobalInvestmentsLimited的董事为杨娆娆、彭程、吴丽芸及



廖洁仪。



於本公告日期，中国农业银行股份有限公司的执行董事为周慕冰先生、赵欢先生和楼



文龙先生；中国农业银行股份有限公司的非执行董事为赵超先生、周可先生、张定龙



先生、陈剑波先生、胡孝辉先生和徐建东先生；中国农业银行股份有限公司的独立非



执行董事为温铁军 先 生、袁天凡先生、肖 星 女 士、卢 建 平 先生和王欣新先 生。




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