公告日期：2019-05-31

红塔证券股份有限公司



首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告



保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司



特别提示



1.红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41号，以下简称“《网下发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40号，以下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。



2.本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《网上发行实施细则》。



3.敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款、弃购股份处理及发行中止等环节。



4.发行人和保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“东吴证券”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、每股净资产及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为3.46元/股，网下发行不

再进行累计投标询价。



5.本次发行价格3.46元/股对应的市盈率为：



（1）35.56倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）32.01倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为J67“资本市场服务”。截至2019年5月29日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为34.75倍。



由于本次发行价格对应的2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2019年5月31日、2019年6月6日和2019年6月14日。



6.原定于2019年6月3日进行的网上、网下申购将推迟至2019年6月24日，并推迟刊登发行公告。原定于2019年5月31日举行的网上路演推迟至2019年6月21日。调整后的时间表如下：



日期 发行安排



2019年5月31日（周五） 披露《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》、《首次

公开发行股票投资风险特别公告（第一次）》、招股说明书及摘要



2019年6月6日（周四） 刊登《首次公开发行股票投资风险特别公告（第二次）》

2019年6月14日（周五） 刊登《首次公开发行股票投资风险特别公告（第三次）》



T-2日



刊登《网上路演公告》



2019年6月20日（周四）



T-1日 刊登《发行公告》



2019年6月21日（周五） 网上路演





日期 发行安排



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。