公告日期：2019-05-31

红塔证券股份有限公司

HONGTASECURITIESCO.,LTD.

（云南省昆明市北京路155号附1号）

首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）

（苏州工业园区星阳街5号）


本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A股）

发行股数 不超过36,400万股，不存在老股转让情形

每股面值 人民币1.00元

每股发行价格 人民币3.46元

预计发行日期 2019年6月24日

拟上市证券交易所 上海证券交易所

发行后总股本 不超过363,340.54万股

公司本次发行前各股东将严格遵守下述法律、法规及政策规定，同时根据
孰长原则确定持股期限。

一、根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

二、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，控股股东及实际控制人
控制的其他股东承诺自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托
他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
份。

本次发行前股东所持 三、根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请IPO上市监管股份的流通限制、股 意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，对于存在控股股东或者实际东对所持股份自愿锁 控制人的证券公司，其控股股东或者实际控制人增持的，应承诺自持股日
定的承诺 起60个月内不转让，其他新增持公司股份的股东应承诺自持股日起36个
月内不转让。股东所持股权因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特
殊原因经中国证监会批准发生股权变更的，不视为违反承诺。持股日按照
股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认。

四、根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，发行人
股票上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或
者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人股份在该期间有派息、
送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价应进行相应调整），发
行人控股股东及实际控制人控制的其他股东持股流通限制期限自动延长6
个月。

保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2019年5月31日


声明与承诺

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。


重大事项提示

公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项：
一、本次发行前股东所持股份的锁定及持股说明的承诺

（一）公司控股股东、实际控制人控制的其他股东承诺

公司控股股东合和集团、实际控制人控制的其他股东双维投资、华叶投资、中烟……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。