公告日期：2017-06-30

债券代码：136396 债券简称：16粤港01



广州港股份有限公司



2016年公司债券（第一期）



受托管理事务报告



（2016年度）



债券受托管理人



中国国际金融股份有限公司



北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层



2017年6月



重要声明



中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广州港股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》1等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。



1广州港股份有限公司于2017年3月29日上市，由于其《招股说明书》更新、披露了2016年度的主要经



营、财务相关数据，涵盖公司债券披露内容，因此证监会上市处、上交所债券部协商一致豁免了发行人本次公司债券年报的披露。由此，本报告援引内容、信息均来至于《广州港股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。



目录



第一章本期公司债券概要......4



第二章发行人2016年度经营和财务状况......6



第三章发行人募集资金使用情况......11



第四章增信机制及偿债保障措施情况......12



第五章债券持有人会议召开的情况......13



第六章受托管理人履行职责情况......14



第七章本期公司债券本息偿付情况......15



第八章本期公司债券跟踪评级情况......16



第九章发行人指定代表发行人负责本次债券事务专人变动情况......17



第十章其他事项......18



第一章本期公司债券概要



一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2714 号”文核准，广州港股份有限公司（简称“发行人”或“公司”）可在中国境内公开发行不超过12亿元（含12亿元）公司债券。



二、债券名称：广州港股份有限公司2016年公司债券（第一期）。



三、债券简称及代码：16粤港01、136396。



四、发行主体：广州港股份有限公司。



五、发行规模：本期债券的发行规模为12亿元。



六、债券期限：本期债券为5年期品种，第3年末附发行人票面利率调整及投资者回售选择权。



七、债券利率：3.05%。



八、债券票面金额：人民币100元。



九、发行价格：按票面金额平价发行。



十、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。



十一、起息日：2016年5月27日开始计息，本期债券存续期限内每年的5月27日为该计息年度的起息日。



十二、付息日：2017年至2021年间每年的5月27日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的5月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。



十三、兑付日：本期债券的兑付日为2021年5月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2019年5月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

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