公告日期：2017-03-16

广州港股份有限公司



GUANGZHOU PORTCOMPANY LIMITED



（广州市南沙区龙穴大道南9号603房）



首次公开发行股票招股说明书



保荐机构（主承销商）



北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层



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广州港股份有限公司



首次公开发行股票招股说明书



（一）发行股票类型： 人民币普通股（A股）



（二）发行股数： 69,868万股



（三）每股面值： 1.00元



（四）每股发行价格： 2.29元



（五）预计发行日期： 2017年3月17日



（六）拟上市的证券交易所： 上海证券交易所



（七）本次发行后总股本： 619,318万股



（八）新股发行数量： 69,868万股，占发行后总股本的比例为11.28%。



根据询价结果，若公司本次公开发行新股募集资金



金额（扣除相应的发行费用后）已达到募集资金投



资项目的资金需求，在确保公司发行新股数量满足



法定上市条件的情况下，公司将减少新股发行数量。



本次新股发行的最终数量，在遵循前述原则基础上，



由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。



（九）本次发行前股东所持股份的 本公司控股股东广州港集团承诺：自本公司股票在



流通限制、股东对所持股份自愿锁 证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托



定的承诺： 他人管理其直接或间接持有的本公司首次公开发行



A股股票并上市前已发行的股份，也不由本公司回



购该部分股份。本公司上市后6个月内如本公司股



票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发



行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行



的发行价，广州港集团持有的本公司股票将在上述



锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。若本公



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司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作



相应调整。上述锁定期届满后两年内，在满足以下



条件的前提下，广州港集团可进行减持：（1）上述



锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁



定延长期，则顺延；（2）如发生广州港集团需向投



资者进行赔偿的情形，广州港集团已经全额承担赔



偿责任；（3）广州港集团在减持发行人股份时，每



年减持不超过其持有的公司股份总数的10%，且减
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。