研报掘金丨广发证券:陕西煤业Q4业绩符预期,高ROE高分红凸显长期价值
格隆汇2024-03-14 16:36:26
来自广东
广发证券研报指出,陕西煤业(601225.SH)Q4业绩符合预期,高ROE高分红凸显长期价值。2023年受市场因素影响,公司金融投资公允价值波动较大影响业绩,但从扣非业绩来看,由于长协煤占比高,加上主动的成本费用控制,公司主业经营总体稳健性强。公司资源禀赋优异,部分煤矿可作为化工煤和配焦煤使用,综合售价具备优势,且成本控制较好,盈利能力突出。考虑到板块系统性估值提升,同时参考可比高股息公司平均估值水平,给予公司24年11倍PE,对应合理价值26.35元/股,维持“买入”评级。
(来源:格隆汇的财富号 2024-03-14 16:36) [点击查看原文]
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